В современном Азербайджане снимается старое кино, с ограниченным бюджетом. Когда деньги на создание фильма заканчиваются, создатели картины оказываются в отчаянном положении. Пожилой заслуженный монтажёр и молодой амбициозный режиссёр любой ценой хотят закончить фильм, пускаясь при этом во все тяжкие.