Действие развивается на реальной съёмочной площадке студии кукольных фильмов. В начальных кадрах мы наблюдаем за тем, как режиссёр, оператор, мультипликаторы и осветители создают сцену, в которой появляется трамвайный вагон с пассажирами. Начинается съёмка, мультипликатор перемещает куклы. По сюжету: пожилая женщина садится в трамвай. Салон переполнен, для неё не находится места. Молодой человек намеренно смотрит в окно, чтобы не вставать и не уступать место. Все куклы смотрят на него с негодованием. В конце рабочего дня все куклы кладутся в шкаф, и сотрудники покидают студию. И после этого куклы оживают. Молодой человек приносит извинение старушке, списывая своё поведение на мультипликатора и режиссёра. Он призывает кукол заново переснять сцену…