По мотивам русской народной сказки. В заброшенном теремке, что стоит в глухом, дремучем лесу на цветущей полянке, поселяются Лягушка, Белка и Заяц. Как-то раз возле домика оказывается голодный Волк. Лесной разбойник гонится за Зайцем, вот-вот схватит. На помощь косому спешат друзья. Их дружный натиск обращает Волка в бегство.