В маленьком городке выступает бродячий цирк. На его арене прославленные мастера - Медведь-атлет, Пудель-жонглер, Кошка-акробатка. Но Осёл вдруг заупрямился. Пришлось обратиться к помощи дворового Пса, оказавшегося замечательным циркачом.
