Авторы фильма выстраивают сюжет с привычными по игровому кино действующими лицами, только взятыми из животного царства. Главные герои фильма – лисенок Малыш, его родители, «приемная мать». Животные показаны в биологической среде – и приблизить их к человеку берется в первую очередь сам рассказчик, эмоционально вовлеченный в действие.