Главное сокровище Тосихидэ - брошенное подводное пианино; играя на нём, он почти вспоминает свою мать-русалку. Он встречает русалку Сидзю, которая украдкой слушает его концерты; однажды она спасает его от гибели. Он учит ее играть на том пианино, и они становятся добрыми друзьями. Но русалки всё же опасные существа, которые питаются и людьми.