Мицуко заходит утром в школу и столбенеет: на стене висит ее портрет в неприглядном виде! Ее младшая сестра Кьёко нарисовала портрет и победила с ним на школьном конкурсе, а значит, портрет провисит целый год. Желая отомстить за унижение, Мицуко решает нарисовать сестру в той же манере. Рисуя, Мицуко вспоминает историю их натянутых отношений.