В "Красном пони" Генри подслушивает, как Билл Норквист обсуждает планы убийства своей жены Дайаны. Генри предлагает убить ее, надеясь предотвратить это, рассказав Уолту. Норквиста допрашивают, но он все отрицает. Пока Уолт и Бранч присматривают за Дайаной, звонит детектив из Южной Дакоты и сообщает, что Билл найден мертвым в крытом вагоне на железнодорожной станции. В вагоне обнаружена молния, нарисованная граффити, а затем на здании неподалеку от места работы Билла в Дюранте. Генри получает таинственный звонок, в котором говорится, что Норквист был убит, потому что отказался от контракта на убийство Дайаны, и Генри - следующая цель для обращения в полицию. Позже его берет в заложники Зип, панк из сточной канавы, который обнаружил, что люди платят больше за спасение собственной жизни, чем за то, чтобы кого-то убили.