Художник Игорь Гусев стал популярен в Европе, но продолжает жить в родной Одессе, хотя каждый день в этом городе доставляет ему боль. Одесса варварски уродуется разрушением исторического фонда и возведением бездарного новостроя. Художник ищет натуру для заказанной картины, и этот поиск бередит в его душе старые раны, напоминая о тлене, старении и смерти.