Экспериментальный полнометражный фильм, снятый коллективом художников из Москвы и Санкт-Петербурга без какой-либо институциональной и продюсерской поддержки. Мрачная, но в то же время не лишенная комизма смесь слэпстика, раннего авангарда, шванкмайеровской анимации и ленинградского некрореализма. В центре повествования — жизнеописание деперсонализированного героя-отшельника, выброшенного за рамки эпох в закольцованное безвременье. Это история одиночной войны, ведущейся одновременно на внешней и внутренней территориях и смешивающей границы между ними в сновидениях и грезах безумца.