Фильм-рефлексия о кожаном мешке апокалипсиса – человеческом теле. Насколько тонка кожа человека? Что скрывается за ней? Что вообще такое тело, что такое болезнь и, наконец, смерть? Режиссер пускается в путешествие по истории медицины, размышляет о недавней смерти матери и пытается проникнуть под кожу зрителя, чтоб совместно с ним осмыслить сложный предмет телесности.