У самого берега моря жил-был старик с женой, и было у старика три сына. Старший сын любил море, но оно наказало его за дерзость. Средний сын разговаривал с морем, но оно перестало ему отвечать. Младшего сына море поглотило, забрало с собой. После долгих лет странствий братья воссоединяются на родном острове Сахалин, чтобы восстановить утраченные связи и наконец проститься со своим морем.