По последней в России узкоколейной железной дороге (УЖД), вывозят вырубленный лес. Вместе с вырубленным лесом погибают и деревни, расположенные рядом. Захватившая все вокруг пустота от вырубок все ближе приближается к деревне, где живут герои фильма.