Он - опальный режиссер и творец красоты. После исправительно-трудового лагеря Сергей Параджанов, отлученный от мира кино, создает шедевры из ничего: продает мифы на улицах Тбилиси, превращает грузинские поминки в театр, а свой огород - в сад чудес. Когда все пути закрыты, настоящий художник найдет новый. Но и этот путь оказывается под угрозой…