Мультипликационный фильм по мотивам старинной грузинской сказки о драконе, захватившем родник и требовавшем в обмен на воду «пригожую девушку» ежедневно. Храбрый витязь сразил дракона и вернул родник людям. Таково содержание оригинальной сказки, но в мультфильме приводятся и альтернативные варианты развития событий.