Бабай — это славянский герой фольклора, которым родители пугают своих детей. В фильме эта сказка принимает мрачный оттенок, чтобы проиллюстрировать страх и травму, неразрывно связанные со старением. Два брата — Марк и Геша — живут со строгим отцом и воспитываются в режиме беспрекословного подчинения.
