Танцевально-музыкальный фильм, Ленинград, 1960-е годы, Белые ночи. Один день, когда жизнь героев начинает идти по новому сценарию. Он — монтажер на киностудии, который мечтает придумать и нарисовать свой сюжет. Она — стюардесса. Внезапно он ловит вдохновение и придумывает собственный мультфильм, сцены из которого тут же начинают сбываться в жизни. Но что такое вдохновение? И кто тот, кто рисует эти картинки из жизни?