Молодая актриса путешествует по Грузии в поисках лучшей доли. Ее путь уходит от шумного застолья с бесконечными диалогами и песнями в Тбилиси к тишине заросших руин города-санатория Цхалтубо. На пустой сцене она ставит пьесу с призраками. Спящие псы грезят о конце истории.