-
Последний На землю падает сфера. Она трансформируется, подстраиваясь под окружающую среду: сначала превращается в камень, затем в мох, а потом — в умирающего волка. Волк возвращается к своей последней оставшейся семье — мальчику, живущему в одиночестве в маленьком домике среди снега.
-
Неугомонная девчонка Сфера, приняв облик мальчика, добирается до Нинанны, где на него нападают. Его находит девочка по имени Марч, которой, возможно, так и не удастся стать взрослой.
-
Небольшая эволюция Марч ведут к алтарю, чтобы принести её в жертву Онигуме. По пути она заботится о Фуши, который, несмотря на тело юноши, явно не обладает разумом взрослого человека.
-
Большой сосуд Хаясе, заинтересованная неспособностью Фуши умирать, берёт его с собой вместе с Марч, Пароной и Пиоран в страну Яномэ. Их водят по городу и хорошо принимают, но всё не так, как кажется.
-
Те, кто следуют Фуши, Марч и Парона продолжают побег из Яномэ обратно в Нинанну. Хаясе преследует их, стремясь в первую очередь поймать Фуши.
-
Наши цели Обретя подобие человечности, Фуши отправляется в путь один. Он снова встречает Пиоран, которая учит его словам и письму, помогая ему жить как человеку.
-
Мальчик, который хочет измениться Фуши и Пиоран прибывают в Такунаху, где знакомятся с Пьяницей и мальчиком по имени Гугу. Гугу, живший с Пьяницей несколько месяцев после несчастного случая, начинает привязываться к Фуши.
-
Братья-монстры Фуши рассказывает Гугу, как он принял облик волка, Иоана и Марч. Гугу объясняет Фуши, что такое смерть. Вместе они начинают понимать, что значит семья.
-
Глубокие воспоминания Фуши повествует Гугу о волке, Иоане, и о мальчике, чей облик он принял. Гугу вновь объясняет Фуши смерть, вспоминая своё прошлое — как он вместе с братом работал в доме богатой семьи.
-
Новая семья Фуши и Гугу сражаются с Ноккерами, встреченными в лесу. Хотя положение кажется безнадёжным, у Гугу есть козырь в рукаве.
-
Подарок из прошлого Прошло четыре года с тех пор, как они столкнулись с Ноккерами. Фуши и Гугу превратились в прекрасных молодых людей. После краткой встречи с братом Гугу их приглашают на день рождения Реана.
-
Пробуждение Как раз в тот момент, когда Гугу и Реан начинают понимать друг друга, появляются Ноккеры, вызывая панику в зале праздника. Фуши и Гугу вынуждены вступить в бой.
-
Стремление подняться выше Фуши покидает дом Пьяницы и отправляется бродить без цели по Такунахе. У него много вопросов к Наблюдателю, но получить внятные ответы не удаётся.
-
Джананда, остров свободы Фуши и Пиоран разлучены на тюремном острове Джананда. Он участвует в турнире, победитель которого получит право сделать всё, что пожелает, — в том числе увезти с острова Пиоран.
-
Девочка по имени Тонари В разгар турнира Фуши превращается в Парону из Нинанны. Он в шоке от того, что это означает. Тем временем Тонари, отчаянно желая, чтобы Фуши присоединился к ней и её друзьям, предлагает помочь спасти Пиоран.
-
Мечты детей Фуши едва успевает одолеть Ноккеров. Он открывается остальным, и они делятся своими мечтами и прошлым.
-
Побеждённые Одержав победу над Фуши, Хаясе делает удивительное предложение жителям острова Джананда.
-
Продолжать путь Тонари возвращается на Джананду, чтобы спасти Фуши. Перед новым путешествием они проводят ночь в пещере, и Тонари рассказывает о своём прошлом.
-
Блуждающая ярость Фуши, Тонари и их друзья сражаются с Ноккерами, захватившими трупы.
-
Эхо Фуши прощается с Тонари и отправляется в порт, где его ждёт Пиоран. Он боится, что снова привлечёт Ноккеров и подвергнет её опасности.