-
Притча о двух мечах После того как Давид убивает Голиафа, Ионафан призывает израильских солдат идти в атаку. Самуил молится о победе, а Саул готовиться вступить в бой. Ионафан встает на защиту Давида, когда Царь Анхус направляется к нему, чтобы отомстить за своего отца. Дух Агага уводит Саула с поля боя.
-
Путешествие домой После битвы Саул объявляет Давида защитником народы и отдает ему под командование более тысячи воинов. Давид счастлив воссоединению с Мелхолой, однако Адриэл надеется вернуть расположение царя Саула и ждет подходящего момента, чтобы раскрыть его тайны.
-
Золотая середина Иевосфей рассказывает Саулу о том, что с ним произошло с тех пор, как его изгнали. Он просит дать ему шанс исправить ошибки и жениться на девушке, которую он осквернил. Тем временем Давид надеется, что сможет убедить Саула разрешить ему сыграть свадьбу с Мелхолой.
-
Путь к искуплению Мерова и Мелхола ревнуют Давида друг к другу. И хотя Давид утверждает, что его любовь заслужила Мелхола, в Скинии он соглашается взять Мерову за руку. Тем временем Елиав отправляется на ужасное задание вместе с Иоавом, а Саул призывает Самуила помазать его перед народом.
-
Бог мечей Давид выходит на поле боя вместе со своей армией. В разговоре с Ионофаном он признается, что скучает по Мелхоле. Во время нападения филистимлян Елиав игнорирует приказы главнокомандующего. По возвращению Давида ждёт признание народа, и Ахиноамь пытается поговорить с Саулом по поводу его популярности.
-
Выкованный в огне Ахиноамь предлагает Саулу дать Давиду такое задание, с которого он не вернётся. Тем временем Сара отвергает предложение Ионофана выйти за него замуж, так как не хочет становиться царицей. Саул предлагает Давиду разрушить филистимскую кузницу, чтобы жениться на Мелхоле. Он берет нескольких людей и отправляется в Геф.
-
Царская свадьба Пока гонец развозит приглашения на свадьбу по всему Израилю, Иевосфей продолжает видеть кошмары. Когда он просыпается, люди вокруг пытаются потушить пожар. Сгорело зернохранилище, и Израилю грозит голод. Саул изгоняет Ахиноамь, в то время как Ионафан узнает о беременности Сары.
-
Правда открылась Давид вынужден защищаться и дать отпор Саулу. Уходя, он умоляет Мелхолу бежать вместе с ним и раскрывает правду о помазании. Ионофан и Давид заключают союз и обещают защищать семьи друг друга. На выезде из города Ноба Доик замечает Давида, и Авиафар дарит ему меч Голиафа.