Подростка Шики нападает загадочный человек. Пока его приёмный отец Цуёси помогает ему бежать, Шики узнаёт о своём удивительном и легендарном происхождении.
Шики приходит в себя в полной растерянности перед Найто, который объясняет ему обстоятельства противостояния между они и Момотаро.
Первое испытание, которое юношам предстоит пройти для поступления в академию, — игра «ловец демонов».
Чтобы сдать задание, данное учителем, ученикам придётся объединить усилия.
Студенты проникают в подземелья Киото и узнают новые подробности о войне, в которую они вовлечены.
На студентов нападают нежить, и Шики вынужден принять решение, которое изменит его взгляды.
Ёмоги использует свою силу, чтобы запечатать подземелье, и теперь студентам предстоит бороться за выживание.
Куина вступает в бой с ещё одним уродцем, но на этот раз оказывается в крайне деликатной ситуации.
Беспорядки угрожают безопасности храма, и студентам необходимо как можно скорее эвакуировать людей.
Самидарэ посещает штаб-квартиру Момотаро в Токио. Отмахнувшись от провокаций коллеги-агента Синьи, он заявляет, что именно он убьёт Шики.
Поражённый яростным пламенем Шики, раненый Цубакири вспоминает обещание, данное своему наставнику Манаке — человеку, чьим телом он теперь управляет.
Неожиданная буря застаёт юношей врасплох, и им приходится провести ночь взаперти.
У парней появляется время сходить на местный фестиваль, где Шики встречает загадочного незнакомца.
Служба наблюдения Момотаро засекает события в центре города и немедленно реагирует.
Синья ищет студентов академии, чтобы воплотить в жизнь свой замысел.
Похищение, заложник и секретный план переплетаются в попытке выяснить, где находится Шики.
Дзин вспоминает всё, что ему довелось пережить в детстве.
Отряды приводятся в движение, пока в сердцах закрадываются сомнения о грядущем.
Микадо встречает Шики и раскрывает свою личность, однако Шики не понимает, откуда тот знает его имя и какие планы вынашивает.
Пробудившись как они, Шики Ичинозе должен овладеть своей новой силой и вступить в древнюю войну против Момотаро.
Расклад карт Таро и их позиции способны склонить ход битвы в ту или иную сторону.
Во время боя Синья вспоминает своё прошлое и то, что вдохновило его стремиться к нынешним высотам.
Проснувшись как они, Сики Ичинозе должен овладеть своей силой и вступить в древнюю войну против Момотаро.
После завершения битвы каждому предстоит переосмыслить свою судьбу и определить путь, который лежит впереди.