-
Герой Алабасты и балерина на корабле Крокодайл появляется, чтобы остановить разбушевавшихся пиратов. Луффи и его команда встречают Мистера 2 Бон Клея, который демонстрирует свою силу дьявольского фрукта, и Виви видит шокирующее зрелище.
-
Пустынное королевство! Порошок, призывающий дождь Луффи отделяется от остальной команды сразу после прибытия в портовый город Нанохана. Команда переодевается, а Луффи узнает о Танцевальном порошке.
-
Объединение сильных! Его имя Эйс – Огненный кулак Находясь в Нанохане, Мугивары сталкиваются со Смокером и Ташиги. Так же в городе появляется могущественный пират по имени Портгас Д. Эйс.
-
Эйс и Луффи! Тёплые воспоминания и братские чувства Эйс задерживает Смокера, а Мугивары сбегают на свой корабль. Луффи воссоединяется со своим братом, который после ухода из дома присоединился к пиратам Белой Бороды и разыскивает бывшего члена команды по имени Черная Борода, убившего своего товарища.
-
Зелёный город, Эрумалу и Кунфу Дюгони! Эйс решает отправиться в путешествие с Мугиварами, поскольку ему по пути.
-
Приключение в стране песка! Демоны, живущие на выжженной земле! Покинув Эрумалу, Мугивары, Виви и Эйс держат путь через пустыню, сталкиваясь с многочисленными опасностями.
-
Вот они – пираты пустыни! Люди, живущие свободно Нами и Виви нашли для себя более легкий способ путешествовать по пустыне, оставив всех остальных позади.
-
Дух мошенников! Сердце армии повстанцев, Камью! Узнав, что в небольшой деревне есть поддельные солдаты из Повстанческой армии, которые ее якобы защищают, Виви просит Мугивар испытать их - достойны ли они быть защитниками деревни.
-
Повстанец Коза! Клятва Виви! Продолжая путешествие по пустыне, команда убивает на обед гигантского пустынного скорпиона, а Виви рассказывает Нами о своем прошлом и дружбе с Козой.
-
Дуэль на жаре! Эйс против Скорпиона Эйс сражается с охотником за головами, который утверждает, что победил Черную бороду.
-
Затерянные руины и потерянные души! Зоро, Чоппер и Луффи отстают от основной группы и натыкаются на огромные подземные руины.
-
Лидеры врага. Встреча в восемь в «Кафе паука» План Барок Воркс начинает действовать, и для этого номерные агенты собираются на встречу с Мистером 0. Тем временем команда узнает, что армия повстанцев покинула Юбу и направилась в Каторею, а лидер повстанцев Коза намерен вскоре атаковать столицу.
-
Луффи против Виви. Клятва сквозь слёзы! В Юбе Луффи встречает старика Тото, которому король Кобра поручил следить за оазисом, и решает помочь тому откопать воду из-под песка.
-
Передовая Алабасты! Город мечтаний Рейнбейс После спора с Луффи Виви и команда решают отправиться за Крокодайлом. Команда отправляется в город Рейнбейс, где опять сталкивается со Смокером и Ташиги.
-
Абсолютная ловушка! Погром в Рейн-Диннерс Большинство Мугивар вместе со Смокером попадают в ловушку Крокодайла. Виви встречается с королевским хранителем Пеллом, но тот проигрывает Мисс Олл-Сайндей и принцесса тоже попадает в плен.
-
Операция «Утопия» начинается! Волна восстания начала движение! План Барок Воркс по захвату Алабасты приведен в действие.
-
Ужасные Бананавани. Мистер принц Мугивары заперты в клетке, а Виви безуспешно пытается достать ключ от нее. Когда отчаяние достигает пика, с Крокодайлом связывается некто, называющий себя"Мистер Принц".
-
Ключ от клетки и великой побег! Шар Дору-Дору! Личность "мистера Принца" раскрыта.
-
Беспощадная битва на смерть! Луффи против Крокодайла Сбежав из Рейн-Диннерс, Луффи остается сражаться с Крокодайлом, а остальные Мугивары вместе с Виви должны пересечь пустыню, чтобы добраться до Алубарны, где состоится финальная битва.
-
Чудесный рывок! Алабаста – страна животных Крокодайл бросает Луффи умирать, но ему помогает загадочная Мисс Олл-Сандей. Остальные Мугивары наконец достигают Алубарны.
-
Армия повстанцев против Королевской гвардии! Поле битвы – Алубарна! Армии короля и повстанцев на грани столкновения, и команда разрабатывает план, который может его остановить.
-
Плач Алубарны! Жестокий бой капитана Каруэ! Виви пытается остановить Повстанческую армию, но терпит неудачу, так как в дело вмешивается лазутчик Барок Воркс, замаскированный под солдата Королевской армии.
-
Защитить мечту о дружбе! Сражение на 4-ой Кротовьей авеню Ситуация для Усоппа и Чоппера выглядит безнадежной - они с трудом успевают уворачиваться от атак команды Мр. 4. Сможет ли Усопп побороть не только противника, но в первую очередь самого себя?
-
Грандиозное зрелище! Монтаж Мане-Мане! Несмотря на раны и ушибы, Усопп и Чоппер наконец-то побеждают команду Мистера 4. В это время Мистер 2 сталкивается с Санджи и обнаруживает его слабое место.
-
Превращение в Нами! Тяжёлые удары балетного кэмпо Бон Клая Санджи сумел обойти свою слабость, найдя лазейку в способностях Мр. 2, и после яростной битвы все же побеждает своего противника. Тем временем, Виви добирается до дворца и приказывает его взорвать.
-
Знак Вихря Нами! Взрыв Клима-Такта Нами сражается с мисс Даблфингер и пытается разобраться со своим новым оружием, сделанным для нее Усоппом, — Клима-Тактом.
-
Секрет королевской династии! Древнее оружие, Плутон! Пока Крокодайлл рассказывает Виви о своих истинных намерениях, Нами пытается победить мисс Даблфингер своим новым оружием.
-
Секрет величия меча! Сила, рассекающая сталь, и дыхание всего сущего Зоро приходится нелегко в сражении с Мистером 1: тот может превратить все свое тело в сталь и Зоро не может его разрезать. Чтобы избежать смерти Зоро должен открыть секрет "дыхания всего сущего".
-
Сражение окончено! Коза поднимает белый флаг Когда Виви раскрывает план Крокодайла Козе, тот пытается остановить бой, но его подстреливают. Крокодайл же говорит о том, что установил в городе мощную бомбу.
-
Никем не услышанный крик Виви! Герой, спустившийся с небес! Коза пытается остановить армию повстанцев, но обе стороны снова вступают в бой из-за вмешательства Барок Воркс. Виви бросается на верную смерть, но внезапно появляется Луффи, спасает ее и вызывает Крокодайла на повторный бой.