Ёсики признаётся Хикару в своих подозрениях и узнаёт страшную правду. Друзья пытаются жить дальше, однако начинают происходит жуткие события.
Пока Ёсики и Хикару ведут одноклассников по жуткой горной тропе, в деревню прибывает таинственный человек и начинает расследование.
Вспоминая свое детство с Хикару, Ёсики продолжает мучиться под грузом тяжелых эмоций. Отчаявшись, он обращается к Курибаяси.
Ёсики вместе с Хикару посещает летний фестиваль. Старики в деревне обеспокоены недавней смертью. У Танаки остается больше вопросов, чем ответов.
Сестра Ёсики замечает в ванной жуткий комок волос. Хикару приходит в дом семьи Цудзинака, чтобы все тщательно расследовать, однако события принимают опасный оборот.
Йосики обсуждает с одноклассниками историю, которую им задал учитель. Позднее на вечеринке с ночевкой Асако оказывается в смертельной опасности из-за своей наблюдательности.
Осознав, насколько опасен Хикару, Йосики решает действовать и предлагает своему лучшему другу вместе прогулять уроки.
Ёсики и Хикару расследуют дело Нонуки-сама и его связь с историей Кубитачи. В библиотеке они получают важную информацию из неожиданного источника.
Неожиданная встреча с Танакой приводит мальчиков в больницу. Вернувшись в школу, Ёсики собирает воедино правду о Нонуки-сама.
Сомневающийся Ёсики спрашивает отца о темном прошлом семьи Индо и секретном ритуале. Затем Хикару выходит из себя в школе и чувствует настоящее потрясение.
Пока все идут на собрание в школе Асако встречает Хикару, бродящего по коридорам. Хикару раскрывает свои планы Ёсики, когда они остаются одни на пляже.