Чтобы спасти свое дело и друзей Дуайту приходится работать со спецагентом Муссо. Манфреди возвращается домой и предлагает Маргарет уйти от него ради собственной безопасности. На встрече в Нью-Йорке Тихоня Рэй предлагает Дуайту уехать в другой штат, но он не собирается бросать свой бизнес.
После того как дом Теодора сгорел вместе с ним, Дуайт понимает, что у Джеремайи серьезные намерения. Между Клео и Коулом происходит конфликт. Команда продумывает, как распространять и продавать алкоголь, и Джоанн с Манфреди хотят использовать грузовики для прачечных.
Спецагент Муссо просит Дуайта приехать по указанному адресу, чтобы забрать машину — он хочет использовать Манфреди, чтобы заманить в ловушку террориста. Тем временем Бодхи, Тайсон и Грэйс следят за Коулом, после чего вместе играют в азартную игру.
Дуайт собирает команду и планирует дальнейшие шаги в связи с кражей Коула. Маргарет встречается с Трэшером и предлагает ему помощь в выборах в обмен на продажу доли в ранчо. Тем временем Муссо пытается не дать Дуайту развязать войну с Джеремайей.
Данмайр организует тайную встречу с прокурором, в то время как Декстер Дикон настаивает на том, чтобы увидеться с Дуайтом в тот же день и вскоре требует 250 тысяч долларов за изготовление бомбы. На открытие винокурни прибывает множество критиков, а также инспектор по технике безопасности Лири.
Дуайт признается Джоанне, что работает на Муссо и ФБР. Бодхи удается убедить полицию в том, что смерть Лири была несчастным случаем, и его тело увозят из винокурни. После ее закрытия Дуайт сообщает команде, что они будут продавать бурбон, используя частные каналы. Добряк предупреждает Манфреди о пропаже Бевилаквы.
Дуайт предлагает Рензетти долю в прибыли за помощь в открытии новых бизнесов. После этого Манфреди встречается с генеральным прокурором Сакрайдером и просит его восстановить лицензию Джоанн на продажу алкоголя. Тем временем Добряк, Тайсон и Спенс собираются украсть наркотики из общежития.
Сакрайдер выдает лицензию, и винокурня возвращается к работе. Дикон создает бомбу для Дуайта и вскоре рассказывает о его планах Данмайру. Тем временем Дуайт требует у Муссо освободить Бевилакву. Дикон хочет подставить Манфреди, однако его схватывают раньше. На мероприятии герои понимают, что все они могут стать жертвами взрыва бомбы, заложенной в отеле.
После заказного убийства Рассел встречается с Тихоней, и Рэй пытается убедить его убить Манфреди. Вашингтон вскоре рассказывает Дуайту о заказе Рензетти. Пока они разбираются с убийцами, Тайсон просит Бодхи обеспечить ему запас наркотиков. Дуайт предлагает Муссо обменять информацию, полученную от Дикона, на федеральную лицензию на продажу алкоголя.
После взрыва у Трешера появилось больше шансов получить голоса на выборах, что обсуждают Маргарет и Дуайт. Кэл приглашает Маргрет в его команду, а Манфреди понимает, что Джоанн похитили. Данмайр требует выкуп, но Дуайт собирает команду и оружие и жестоко мстит ему.