-
Эльфийским владыкам в подзвёздный предел После сражения с Адаром выживший дух Саурона создает новое тело. Когда верховный король Гил-Галад понимает, кто помог эльфам выковать кольца власти, он предлагает использовать их против Саурона. Однако Эльронд, не согласившись с ним, отвозит кольца старейшему эльфу в Средиземье.
-
Где всё звёзды иные Землетрясение в королевстве гномов приводит к потере урожая, однако, несмотря на это, король и принц отказываются заключать мир. Кирдан убеждает Эльронда отправиться в Эрегион вместе с Галадриэль, в то время как Саурону удается поговорить с владыкой Келебримбором.
-
Орёл и скипетр Считая, что его сын погиб, Элендиль прибывает в Нуменор вместе с Мириэль. Конь Исильдура отказывается идти с ними и возвращается в Мордор, где находит своего хозяина живым. По пути в Пеларгир Исильдур сталкивается с дикарями, которые крадут его коня.
-
Старейший Галадриэль и Эльронд вынуждены изменить маршрут из-за разрушенного моста и отправиться по опасному пути. Чужак знакомится с загадочным человеком, пока Нори и Поппи находят городок хоббитов. Тем временем Эстрид помогает Исильдуру и Арондиру выбраться из ямы.
-
В подгорном просторе Дурин III использует кольцо власти, чтобы помочь гномам и вернуть солнечный свет, однако становится жадным под его влиянием. Владыка Келебримбор решает помочь создать кольца власти для людей, хотя поначалу отказывался в этом участвовать. Кемен прерывает поминальную церемонию, чтобы выполнить поручение отца.
-
Где он? Келебримбор посвящает себя созданию колец для людей. Тем временем Адар рассказывает Галадриэль, что корона Саурона и кольца эльфов могут уничтожить его раз и навсегда. Элендиль отказывается присягнуть перед Фаразоном, за что приговаривается к жестокому испытанию, но его место занимает Мириэль.
-
Чей выверен срок и удел Благодаря оползню оркам удается атаковать город пешей армией. Эльронд просит принца Дурина IV о помощи, в то время как владыка Келембримбор завершает создание колец власти для людей. Перед Эрегионом разворачивается битва между эльфами и орками.
-
Тень и пламя Пока на Дурина III нападает балрог, Чужак отвергает предложение Темного Колдуна и вскоре находит посох. В Средиземье разворачивается война между народами и темными силами, когда Саурон противостоит Келебримбору и забирает кольца власти у Галадриэль.