Геральт, не ведающий об истинной участи Цири, собирается спасать её из когтей Эмгыра. Вильгефорц угрожает Йеннифэр — и ей нужно разгадать его планы.
У Цири появляется возможность проявить себя во время ограбления. Геральт встречает неожиданного союзника. Йеннифэр ищет убежища в Монтекальво — и тоже находит союзницу.
Суд над ведьмой отвлекает Геральта от поисков. Цири всё сильнее погружается в морок своей новой жизни. Йеннифэр находит ещё больше сторонников.
Йеннифэр мучают сомнения. Цири открывается Мистле и рассказывает, кто она на самом деле. Геральт оказывается во власти Дийкстры.
Геральт с компанией устраивают привал, прежде чем переправляться через реку. Они развлекают друг друга песнями и байками — но внезапно открывают шокирующую правду.
У Йеннифэр не остаётся выбора: приходится собрать неофитов для смертельной битвы с армией Вильгефорца. Опасный враг выходит на след Цири.
Во время перехода через коварные болота Геральта мучают тревожные видения. Эмгыр осознает, что ему необходимо сделать, чтобы получить абсолютную власть.
Континент всё больше погружается в войну. Геральт, Йеннифэр и Цири сталкиваются со своими уделами именно на тех дорогах, которыми пытались их избежать.