Недовольный выходкой отца, Люцифер мечтает избавиться от его «подарка», а также передать ему ответное сообщение, однако Линда не горит желанием помогать в этом. Параллельно Люцифер пытается убедить Хлою в факте своего похищения и упросить детектива начать поиски похитителей. Вскоре скептицизм Декер угасает, когда она обнаруживает обезвоженное тело незнакомца. Улики наводят полицию на банду липовых киднепперов, вот только Люцифер решает докопаться до нужной ему правды раньше копов. Тем временем в отдел переводится лейтенант Маркус Пирс, а Аменадиил тщетно пытается найти оправдание действиям Бога по отношению к нему.
Люцифер с новыми силами начинает поиски Грешника, что вызывает неожиданную реакцию Пирса. Он, в отличие от других полицейских, верит, что тот, кого ищет сотрудник его отдела, существует на самом деле. Между тем Декер берет дело о недавно убитом комике, который накануне своей кончины обвинял именитого конкурента в краже собственных шуток. Вместе с тем и Люцифер, и Аменадиил стараниями доктора Мартин переосмысливают свое текущее состояние и находят ответы на некоторые вопросы.
По совету Люцифера, Мэйзикин поднимает ставки и решает найти опасного и неуловимого преступника Бена Риверса, который убил двух человек и сбежал в Канаду. Без проблем отыскав преступника, женщина обнаруживает, что того подставили, а мужчина пытается скрыться не только от правосудия. Тем временем переживающая за очередное приключение подруги Декер начинает подозревать лейтенанта Эрреру, занимавшегося делом Риверса, в искажении фактов. Вскоре ее догадки находят подтверждение. Мэйзикин между тем начинает испытывать к своей цели романтические чувства, что ставит женщину перед непростым выбором.
Пирс поручает Декер и Люциферу расследование убийства куратора в одном из реабилитационно-исправительных центров для подростков. Вскоре Хлое начинает казаться, что начальник специально принижает ее профессиональные умения без всякой на то причины. Между тем Люциферу предоставляется возможность доказать окружающим истинность своих убеждений. А Аменадиил, решивший, что пройти испытание возможно только став таким же, как Люцифер, тщетно пытается перенять его образ жизни.
Декер начинает расследование загадочной смерти технолога известной компании по производству пудингов. Адвокатом в корпорации оказывается старая знакомая Люцифера, которая, впрочем, мало что помнит о последних месяцах своей жизни. Пока Хлоя, Элла и остальные стараются установить мотив преступления и вычислить виновника происшествия, Эспиноза с Люцифером пытаются выяснить, действительно ли женщина, с которой они так неожиданно столкнулись является той, о ком они подумали.
В день рождения Хлои Люцифер узнает, что его почти уже бывшая супруга, певичка-воровка из Лас-Вегаса, пропала при странных обстоятельствах и, возможно, даже убита. Не желая расстраивать Декер, Люцифер в компании Лопес тайно отправляется в Вегас, чтобы выяснить кто и зачем угрожает женщине, которую он когда-то спас от неприятностей. Мужчину ждет множество удивительных сведений о его случайной коллеге по текущему делу. А в это же время Хлоя, Линда и Эспиноза решают раскрыть секреты самого Люцифера, так внезапно бросившего коллегу в день ее рождения.
Узнав об изменах жены, репортер Риз начинает выслеживать Люцифера и под предлогом написания статьи присоединяется к расследованию очередного убийства. Ситуация осложняется, как только выясняется, кем является жена Риза и кто прячется под маской ловеласа. Проходит год, и в попытках доказать увиденное журналист заходит в тупик, а Декер обнаруживает новую зацепку в деле серийного убийцы, связанную с изданием, где работает Риз.
Убийство ничем не примечательной женщины приводит Декер и Люцифера к основателю социальной сети для влиятельных людей, одним из пользователей которой была погибшая. Подозреваемыми становятся нескольких человек, в том числе соседка жертвы, а также единственный заинтересовавшийся женщиной пользователь сети, решивший скрыть свои данные. В ходе расследования Люцифер начинает замечать, что уже не в силах вычислить истинные мотивы людей без применения дара. Лопес тем временем безуспешно пытается избежать общения с решительно настроенной Шарлоттой.
Когда один за другим начинают умирать люди, Люцифер начинает подозревать в случившемся того самого злоумышленника, который недавно его похитил. Вскоре Лопес подтверждает подозрения Денницы, что заставляет его бросить все силы на поимку негодяя. К его миссии подключается Пирс, имеющий личные счеты с маньяком. Между тем Шарлотта вступает в новую должность, Декер налаживает доверительные отношения с начальником, Мэйзикин раскрывает Линде свои чувства по поводу Аменадиила, а Люцифер попадает в несколько неприятных ситуаций.
Задержание Грешника не способно защитить мир от злодеяний маньяка. Вскоре ради спасения очередной его жертвы Декер с Люцифером приходится выкрасть преступника из собственного полицейского участка. Однако, вызволив попавшую в переделку девушку, Хлоя и присоединившийся к ней Пирс обнаруживают, что их использовали. А Денница не упускает этой возможности, чтобы разобраться с обманувшим его злоумышленником, не подозревая, что его ждет любопытное открытие.
2011 год, Лос-Анджелес. Люцифер покидает ад, чтобы насладится радостями земной жизни, и Аменадиилу приходится вновь возвращать непутевого брата. Однако на этот раз с возвращением случается заминка, когда некий злоумышленник крадет ожерелье ангела. Аменадиил вынужден просить содействия у Денницы, в то время как принявшая у странного парня заявление об ограблении офицер полиции Декер обнаруживает, что недалеко от места кражи произошло еще одно преступление. Независимо друг от друга Хлоя и Люцифер начинают расследование, в процессе чего Денница находит возможность кардинально поменять свою жизнь.
Не желая прощать Люциферу его предательство, Декер принимает решение заняться очередным делом без него. С помощью доктора Мартин Денница пересматривает отношение к Хлое и решает посвятить этот день ей, бескорыстно помогая детективу во всем. Однако рьяное стремление мужчины угодить лишь мешает расследованию. Между тем Пирс делится с дьяволом сокровенным желанием, Аменадиил узнает, что он в первый раз в жизни заболел, Лопес учится отстаивать свое право на индивидуальность, а Линда оказывается перед очень опасным выбором.
Надеясь отыскать способ исполнить желание Пирса, Люцифер вычисляет, что именно может сделать его смертным, в чем дьяволу невольно помогает Декер с ее новым расследованием. Деннице с Маркусом предстоит стать ближе не только ради выслеживания притаившегося среди жителей тихого пригорода убийцы, но и для того, чтобы лучше узнать и понять друг друга. Тем временем Шарлотту ждет весьма странная встреча с незнакомой ей соблазнительницей, которая раскрывает женщине глаза на глубину ее внутренних проблем.
Так и не найдя способа решить проблему Пирса, Люцифер решает обратиться за помощью к Аменадиилу, однако тот ни в какую не желает помогать брату с его затеей. Тем временем Лопес начинает не на шутку волноваться за своего брата, который не только пропадает, но и становится главным подозреваемым в связанном с бриллиантами убийстве. Мартин же ждет неприятная встреча с женщиной, не подозревающей о характере их с Линдой отношений в недавнем прошлом.
Расследование нового дела дает погрязшему в творческом кризисе Люциферу шанс вернуть вдохновение, как это произошло с писательницей накануне ее смерти. Растянув завершение своей книги на пять долгих лет, та получила стимул извне и наконец придумала окончание истории. Ее персонажами оказались реальные люди, вовсе не обрадованные такой популярностью. Может, кто-то из них и есть убийца? Между тем Мэйзикин решает вывести Аменадиила с Линдой на чистую воду, что заставляет последнюю принять непростое решение.
После того как Денница посвящает Пирса в своей новый план, новоиспеченные напарники отправляются на поиски недостающей детали — подходящей человеческой оболочки для возвращения души к жизни. Несмотря на старания Люцифера, операция по оживлению нужного им с Маркусом человека проходит не совсем гладко и приводит к новым проблемам, требующим помощи со стороны. Тем временем Эспиноза с Хлоей берутся за дело о взрыве, которое оказывается гораздо запутанней, чем казалось поначалу.
Переживая, что опасная для жизни Декер ситуация может повториться, Люцифер пытается отдалиться от нее, и это не ускользает от внимания Хлои. Кроме того, она начинает расследование неудачного покушения на знаменитую певицу, окончившееся смертью одной из ее танцовщиц. В то же время Шарлотта берется помочь Линде примириться с Мэйзикин, однако групповая терапия не приводит ни к чему хорошему. Тем временем Пирс в поисках смысла своего существования приходит к неожиданному для его недавнего союзника выводу.
Пирс берется помочь Хлое в расследовании дела о серийном маньяке, чьи преступления напоминают ему об идентичных убийствах 1958 года. Тогда Маркус был ведущим детективом по этому делу. Тем временем неприкрытый интерес босса к Декер начинает выводить Люцифера из себя. Позволит ли дьявол сойтись девушке его мечты и бессмертному грешнику? Между тем Аменадиил сталкивается с живым напоминаем о матери, а Мэйзикин, уйдя в переживания о произошедшем, стремительно теряет близких ей людей.
Отказав Мэйзикин в просьбе вернуть ее в ад, Люцифер вскоре выясняет, что она стала главной подозреваемой в хладнокровном убийстве помощника винодела. Не веря, что она совершила это преступление, детективы, как и сбежавшая от них Мэйз, начинают поиски настоящего виновника трагедии. Между тем Денница всеми силами пытается игнорировать развивающиеся отношения между Декер и Пирсом, а Шарлотта наконец получает правду, за которой так долго охотилась.
Любовные похождения Декер вкупе с убийством юноши из богатой семьи риелторов обостряют паранойю Люцифера, страдающего от неразделенных чувств и начинающего подозревать себя в лунатизме. Переживая о том, что он каким-то образом засветился на месте преступления в своем ангельском виде, Денница желает как можно быстрей раскрыть дело и получить доказательство своей причастности к случившемуся, не подозревая, что происходящее частично является делом рук заключивших сделку союзников, каждый из которых стремится воплотить свои эгоистичные желания в жизнь.
Несмотря на надежды Денницы, Пирс не только раздумывает умереть, но и решает провести остаток жизни с Хлоей, расположение которой он всеми силами старается вернуть. Видя это, Люцифер ставит себе задачу продемонстрировать Декер, что он не хуже Маркуса может оказывать ей знаки внимания, но вот нужно ли ей это? Пытаясь отвлечься от навалившихся на нее личных проблем, детектив полностью погружается в расследование дела о балерине, предположительно убитой тайным завистником. Между тем Мэйзикин, получив отказ Пирса завершить их план, продумывает новый, а Аменадиил заручается поддержкой Шарлотты в поисках доказательств грязных дел, совершенных Маркусом.
Чтобы понять, что заставило Хлою совершить такой неожиданный поступок, Денница пытается вжиться в роль детектива, и это оказывается очень во время, с учетом неожиданного предсвадебного отпуска Декер. В ее отсутствие главным по расследованиям становится Эспиноза, вместе с Люцифером взявший дело об убийстве хозяина выставочной собаки. Лопес же уговаривает подругу устроить девичник, не подозревая, что тот станет полем боя для Шарлотты и Мэйзикин, желающих повлиять на решение Хлои по поводу грядущего бракосочетания.
Ночной кошмар Шарлотты начинает сбываться наяву, когда очередное убийство оказывается связанным с ее бывшим клиентом, подозреваемом в устранении неугодных тому девушек. Пытаясь вывести негодяя на чистую воду, женщина заручается помощью нового знакомого для того, чтобы достать изобличающие преступника улики. Тем временем Пирс заключает с Мэйзикин новое соглашение, но когда та неожиданно идет на попятную, Маркусу приходится взять дело в свои руки. К Аменадиилу же приходит озарение по поводу его нынешнего состояния, а Люцифер наконец-то решается раскрыть Декер горькую правду.
Убийство Шарлотты становится потрясением для всех, включая Эспинозу. Ее скорбь вскоре превращается в другое чувство, когда обнаруживается заведенное ею дело на Пирса. Уверенный, что Маркус приложил руку к гибели любимой, Дэн делится своими подозрениями с Декер и Денницей, вместе с которыми начинает непростую игру против Грешника. Между тем Хлоя не оставляет попыток серьезно поговорить с Люцифером, а Мэйзикин делает все, чтобы защитить подругу.
Брат Лопес переезжает в Детройт, заставляя Эллу задуматься о возвращении в лоно семьи. Однако молодого криминалиста ожидает еще один сюрприз — возвращение ее личного приведения и невидимого друга по имени Рэй-Рэй, имеющего собственные планы на будущее женщины. Между тем детективы начинают расследовать убийство детского психолога, в ходе чего Эспиноза с Люцифером вступают в противостояние с одной из пациенток погибшей. Параллельно Денницу ждет встреча со старой знакомой, которая раскрывает дьяволу глаза на некоторые вещи, происходящие с ним в последнее время.
Что, если бы в жизнях героев изменилась всего одна маленькая деталь? Когда стараниями Люцифера отец Декер выживает после перестрелки, Хлоя, не отягощенная душевной травмой из-за его ранней смерти, выбирает совсем другой путь — путь актрисы, играющей детектива. После того, как ее напарника-каскадера неожиданно убивают, женщина решает применить на практике навыки, полученные при подготовке к роли, и отыскать убийцу. Между тем Люцифер тоже берется за это дело, начиная соперничать, а позже и сотрудничать с упрямой самозванкой. Тем временем Шарлотта задумывает обокрасть богатого клиента, а Линду ждет нелегкий выбор между популярностью своего шоу и следованию моральным принципам.