-
Чёрный день После попытки самоубийства Томми ему звонит капитан Свинг, который берет на себя ответственность за срыв попытки убийства Мосли. Она возвращает тела Полли, Аберамы и Барни, убитых во время покушения. Вся семья Шелби собирается на похороны Полли, а Майкл клянется отомстить Томми за его роль в смерти Полли. В 1933 году, четыре года спустя, Томми, ведущий трезвый образ жизни, на острове Микелон назначает встречу с отдалившимся Майклом и деловыми партнерами Джека Нельсона, лидера южно-бостонской банды и дяди Джины. После безуспешных переговоров о возобновлении бизнеса Томми сдает Майкла, тот попадает в тюрьму за хранение опиума. Тем временем в Смолл-Хит наркотическая зависимость Артура продолжает усугубляться после смерти Полли. Лиззи звонит Томми и сообщает, что она, Чарльз и их дочь Руби не могут поехать в Канаду из-за внезапной болезни Руби. Полагая, что её болезнь связана с цыганством, Томми решает вернуться в Англию.
-
Чёрная рубашка Томми, все ещё член парламента от лейбористской партии, возвращается в Англию, и ему сообщают, что Руби выздоравливает. У Томми случается припадок в ванной, и Лиззи убеждает его обратиться к врачу, но тот отказывается. После того, как Джек Нельсон проявляет интерес к встрече с фашистами, Томми видит возможность в союзе с капитаном Свингом. Он навещает Альфи и рассказывает о смерти его дяди в клубе «Коттон» в Нью-Йорке от рук банды Джека Нельсона. После напряженной встречи с Мосли и его любовницей Дайаной Митфорд Томми встречается с Джеком Нельсоном и соглашается передать информацию о политических делах Англии банде Нельсона в обмен на то, что Томми сможет продавать свой опиум в Бостоне. Томми узнаёт, что Руби снова заболела, и решает связаться с Эсме.
-
Золото Когда Руби заболевает чахоткой и лечится золотом, Томми отправляется на поиски источника проклятия, которое, по его мнению, было наложено на его семью, и в конце концов воссоединяется с Эсме. Эйда берет на себя обязанности Томми в Бирмингеме и встречается с Мосли, Дианой, Джеком Нельсоном и Джиной. Тем временем Артур направляется в Ливерпуль, чтобы противостоять Хайдену Стэггу. Томми обнаруживает, что у человека, которому он подарил проклятый сапфир (когда-то принадлежавший Грейс, которая умерла после того, как Томми подарил сапфир ей) была дочь, умершая в возрасте семи лет, что побудило Томми поверить, что именно эта женщина прокляла Руби в отместку. Томми возвращается в Бирмингем и идет прямо в больницу, где находится Руби. Лиззи встречает его у входа и говорит, что лечение солями золота не помогло, и Руби умерла.
-
Сапфир После похорон Руби Томми отправляется в лес, чтобы отомстить женщине, которая, по его мнению, наложила на Руби цыганское заклятие. После убийства Томми узнает, что у него есть сын Дюк, который был зачат до того, как Томми ушел на войну. У себя дома Томми снова встречается с Лорой МакКей, Освальдом Мосли и Джеком Нельсоном, чтобы решить политические вопросы. После встречи Томми обнаруживает, как Джина занимается сексом с Мосли. Это событие является поводом для шантажа Джины: Томми не говорит про это её дяде Джеку Нельсону, а Джина должна рассказать Томми все о поездке Мосли в Берлин и встрече с высокопоставленными немецкими политиками. К Томми приезжает врач и говорит ему о том, что у Томми в результате обследования обнаружена туберкулёма, являющаяся неоперабельной из-за своего расположения.
-
Дорога в ад Томми собирает семейный совет, на котором представляет Острым козырькам своего сына Дюка — безграмотного парня, умеющего воровать. В церкви Томми встречается с Линдой и за деньги просит её присмотреть за Артуром. Лиззи подозревает, что с Томми что-то не так, но тот ей не сообщает о болезни. Артур заставляет Билли убить футбольного судью, который отказался участвовать в махинациях. После убийства к Билли в бане приходит Джек Нельсон и требует, чтобы тот выдал ему Артура, пока люди Нельсона будут заниматься Томми.
-
Замок и ключ Майкла выпускают из тюрьмы, и он начинает готовить план по убийству Томми. Артур самостоятельно обнаруживает снимок, на котором видно, что у Томми туберкулёма: в гневе от того, что тот ему не сказал, он хочет задушить своего брата, но вскоре поддается эмоциям, обнимает его и готов выполнять команды. Томми собирает встречу, на которую, в том числе, приходят Финн, Билли и Дюк. В ходе встречи Дюк понимает, что Билли завербован, и собирает информацию по Артуру. Томми отдает приказ всем участникам собрания вывезти вещи из его особняка, который он собирается покидать, в то время как Артур будет ужинать в ресторане, отмечая годовщину свадьбы с женой.