Джо, который теперь представляется Уиллом, приезжает в его личный ад на земле — Лос-Анджелес. Он пытается исправиться, но прошлое не дает ему покоя.
Джо понимает, что Уилл Беттельгейм — совсем не тот, за кого себя выдавал. Это может помешать его крепнущей связи с Лав.
Джо старается не переходить границу с Лав и не совать нос в дела Элли. Но привычка берет верх.
Джо пытается привыкнуть к мысли, что Лав придется делить с Форти, но совместное свидание застает его врасплох. Джо изо всех сил старается защитить Элли.
Лав приглашает Джо в загородный клуб, где он знакомится с ее семьей. Форти приезжает с гостьей, при виде которой Джо становится не по себе.
Джо устраивает слежку, чтобы решить возможную проблему. Но он опасается, что за ним тоже кто-то следит. Лав охватывают болезненные воспоминания.
Чтобы унять душевную боль, Джо прибегает к старинным средствам и современным технологиям и напивается с Делайлой. Но мелкая оплошность приводит к серьезным последствиям.
Джо собирается уехать, но Форти хочет закончить сценарий. Напряжение растет, Форти идет на крайние меры. Из-за него Джо ужасно проводит ночь.
Лав присматривает за Элли, которая дает волю характеру. А Джо пытается восстановить события «кайфового» вечера, но правда ускользает от него.
Джо всегда был полон сюрпризов, но секреты есть и у Лав. Станет ли это началом конца или концом обмана?