-
Встречайте! Появление развратного отшельника! Наруто встречает таинственного отшельника-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.
-
Школа развратного отшельника! Техника призыва! Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.
-
Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.
-
Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение! Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.
-
Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса! Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.
-
Рука зла близка! Больница в опасности Наруто и Сикамару решают навестить Рок Ли и в его палате сталкиваются с Гаарой, пытающегося напасть на их друга. Лишь вмешательство Гая позволяет предотвратить трагедию.
-
Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира! Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.
-
Бякуган против теневых клонов! Я выиграю!! Начинается бой между Наруто и Нэдзи.
-
Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита Бой продолжается. Несмотря на то, что Наруто прилагает все свои усилия, ему не удаётся даже задеть Нэдзи, который применяет технику абсолютной защиты (Кайтэн).
-
Скрытая сила неудачника! Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.
-
Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием Проиграв, Нэдзи читает письмо от своего отца и узнает правду о клане Хюга. В это время все ждут Саскэ, который всё не появляется. Кадзэкагэ убеждает Сарутоби отложить поединок Саскэ и Гаары. Канкуро отказывается от поединка с Сино и на следующий бой вызывают Сикамару и Тэмари.
-
Красивые облака... И «парень-пофигист» Битва между Сикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Сикамару, тем не менее, сдаётся.
-
Столкновение! Взрывающийся Листок и Песок Зла Наруто сердится на Сикамару за его поступок. Саскэ появляется в самый последний момент (как выясняется, всё это время он тренировался с Какаси).
-
Человек, вызывающий бурю!! Стиль толстобровика! Саскэ начинает бой против Гаары.
-
Мы опоздали не просто так! Непобедимая техника Тидори!! Саскэ удаётся пробить абсолютную защиту Гаары с помощью техники Тидори. Внезапно большинство зрителей на стадионе засыпает.
-
«Разрушение деревни Коноха» начинается! Ниндзя Песка и Звука атакуют деревню Листвы. Гаару уводят, чтобы он смог восстановить свою чакру. Оротимару, всё это время скрывавшийся под личиной Кадзэкагэ, нападает на Сарутоби.
-
Я ждал этого! Миссия ранга А! Саскэ преследует Гаару. Сакура, Сикамару и Наруто отправляются на помощь Саскэ. Оротимару с помощью запретной техники воскрешает Первого и Второго Хокагэ.
-
Трус номер один - Это причиняет беспокойство, но я должен сделать это!! Сикамару решает устроить ловушку для ниндзя Звука.
-
Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокагэ Первый и Второй Хокагэ сражаются против Третьего.
-
Ошибка Хокагэ - истинное лицо под маской Сакура и Наруто продолжают поиски Саскэ. Саскэ догоняет Канкуро, Тэмари и Гаару.
-
Запретная техника мастера! «Демоническая печать» Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.
-
Невероятно! Истинная сущность Гаары Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.
-
Переходя за предел... Решение Саскэ!! Саскэ продолжает бой с Гаарой.
-
Убийца из лунной ночи Наруто и Сакура приходят на помощь Саскэ. Гаара вспоминает своё несчастливое детство: любимый дядя нападает на него, скрываясь под маской.
-
Свет против тьмы в лице Гаары Наруто начинает сражение с Гаарой. Гаара продолжает трансформироваться в демона. Гаара снова вспоминает детство.
-
Взрыв! Книга техник Наруто!! Наруто придумывает на ходу новые комбинации техник. Гаара преобразуется в конечную форму демона Песка. Наруто призывает на помощь Гамабунту.
-
Шаг за предел! ~Свет и тьма~ Наруто превращается в Девятихвостого, и пытается разбудить Гаару чтобы тот подавил волю Сюкаку. Синоби Конохи атакуют ниндзя селений Песка и Звука. Сарутоби, ценой своей жизни, накладывает Печать Бога Смерти на руки Оротимару, которые после этого становятся практически недееспособными. Саннину удаётся скрыться.
-
Прощай навеки, Третий Хокагэ......!! Селения Песка и Звука покидают Коноху. На следующий день жители Конохи хоронят Третьего Хокагэ.
-
Возвращение в утреннем тумане Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура - Цунадэ.
-
Сяринган против сярингана Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.