Спустя пять лет после того, как Джоэл расправился с Цикадами в больнице, Эбби, потерявшая в той бойне отца, намерена отомстить ему во что бы то ни стало. Тем временем Элли и Дина обнаруживают новую группу зараженных, и ситуация в Джексоне ухудшается, когда грибок проникает в город через старую водосточную трубу.
Эбби не намерена отступать — она идет на дежурство, даже несмотря на лютый мороз. Девушка случайно пробуждает зараженных, и те нападают на Джексон. Пока жители из последних сил обороняются, вышедшие в патруль Джоэл и Дина спасают от зараженных Эбби. Она приводит их в отдаленный дом и приводит свой план в действие.
Узнав, где базируется группа, убившая Джоэла, Элли выступает на собрании мэрии с призывом отправить туда местных жителей, чтобы отомстить за смерть Миллера. Получив отказ, она собирается в путь в одиночку, и Дина решает присоединиться к ней. Однако, прибыв в другой город, они находят там не то, что ожидали.
Лидер «Волков» Айзек допрашивает серафита о местонахождении его группы. Тем временем Элли и Дина прячутся в музыкальном магазине и становятся свидетелями того, как сражаются между собой эти две группы. Им приходится бежать от солдат и зараженных, и Элли пытается спасти Дину, подставившись под удар.
По дороге в больницу Элли и Дине встречаются мертвые серафиты, и Элли начинает сомневаться, стоит ли вести за собой Дину. Вскоре девчонки попадают в ловушку, и им на помощь очень вовремя приходит Джесси. Элли добирается до больницы и находит Нору.
Когда Джоэл был жив, он придумывал способы порадовать Элли в дни ее рождения. На пятнадцатилетие он подарил ей гитару, которую сделал сам, на шестнадцать лет отвез ее в заброшенный музей, а когда ей исполнилось девятнадцать, он взял ее в первый патруль. Но мир между ними всегда был хрупок из-за его лжи о спасении девочки. Все пошло под откос после ужасного инцидента в их первом патруле.
Элли объединяется с друзьями и рассказывает Дине о том, что несколько лет назад Джоэл сделал в больнице. Дина предлагает вернуться домой, однако Элли отправляется на поиски Эбби. Столкнувшись с Серафитами, она чуть не попадает в ловушку, но умудряется сбежать. Потом она встречается с Оуэном и Мэл и требует выдать местонахождение Эбби.