Вернувшись из Лос-Анджелеса, Ребекка поражается, как быстро чужак может влиться в жизнь семьи. Бывшая военная Кэссиди возвращается домой и сталкивается с последствиями службы для своей гражданской жизни. Подросток Малик делает все, чтобы обеспечить свою маленькую дочь и обращается к нелегальным способам заработка денег. Молодой музыкант знакомится с девушкой, в которую сразу же влюбляется.
Джек и Ребекка отправляются с детьми в общественный бассейн. Здесь подростков ждут новые открытия об отношениях со сверстниками и о самих себе. Тесс решается на новую стрижку, а Дежа просит разрешения поменять привычный маршрут в школу. По совету консультанта Кейт решает помочь самым дорогим ей людям устроить свою жизнь.
Маленький Рэндалл сталкивается с трудностями в младшей школе, а Кевин пытается его развлечь.В настоящем Мигелю приходится решать проблемы на работе, а Никки теряет очень важного человека. Кевин и Кэссиди неожиданно получают шанс стать чуточку ближе. Кейт и Тоби сталкиваются с неприятным новым соседом, а Рэндалл вынужден принять трудное кадровое решение.
В прошлом Ребекка и Кэрол обсуждают вдовью жизнь, а Бэт, несмотря на уверения матери, решает сблизиться с Рэндаллом. Кейт находит работу, а Кевин оставляет шокирующее сообщение на автоответчике. В настоящем Кейт и Тоби помогают Джеку справится со стрессом, а Бэт и Рэндалл вместе решают экстренную ситуацию в школе. Кевин принимает несколько судьбоносных решений.
В прошлом все герои собираются в доме Кейт на семейный ужин, и некоторых ждут важные сюрпризы. Пока Ребекка вспоминает молодость, братья хозяйки знакомятся с ее новым парнем. В настоящем у Тесс происходит паническая атака, и близкие стараются ей помочь. В это время Кэссиди, Райан и Ники посещают хоккейный матч, но каждый уходит с трибун в разном настроении.
В прошлом Дэйв приглашает Джека поиграть в гольф в загородном клубе, чтобы обсудить будущее Ребекки. В то же время Джеку приходится думать о Рэндалле, который боготворит своего учителя и начинает интересоваться гольфом. В настоящем Рэндалл использует свои навыки игры, чтобы сблизиться с членами совета. Тоби и Кейт испытывают проблемы в постели, а Кевин и Кэссиди решают потренироваться вместе.
В прошлом семья Пирсонов принимает в гостях учителя Рэндалла, мистера Лоуренса, вместе с его женой, но вечер складывается странно. В настоящем Дежа прогуливает школу ради встречи с Маликом, но родители девушки не рады новому увлечению дочери. Сможет ли совместный ужин семей влюбленных как-то повлиять на ситуацию и смягчить сердца старших Пирсонов?
В прошлом Ребекка решает проведать сына и отправляется в Филадельфию, чтобы убедиться, что Рэндалл хорошо устроился на новом месте. В настоящем Бэт обеспокоена неожиданной просьбой Дежи, которая может изменить хрупкое равновесие в семье Пирсонов. Кевин сталкивается с новыми трудностями и начинает сомневаться в себе – но кто поможет ему справиться с этими сомнениями?
В День Благодарения 1969-го Джек и Никки уговаривают поссорившихся родителей провести вечер вместе, и каждый готовит для взрослых сюрприз. В настоящем Дежа расстраивается из-за Шоны, а Кевин помогает Тесс справиться с волнением перед большим шагом. Рэндалл нечаянно доводит Никки до слез, а Ребекка решает отправиться в кино – но найдет ли женщина дорогу домой?