-
Ориентация (1) В один момент команда наслаждалась пирогом в придорожном кафе, а в следующий внезапно не по своей воле проходит через портал-монолит, забросивший их на борт загадочного космического корабля. Это происходит со всеми, кроме Фитца. Пытаясь понять, где они и зачем туда попали, Фил с остальными вскоре обнаруживают, что главной на громадном сооружении является инопланетная раса, держащая людей в подчинении. Однако главное потрясение ждет друзей впереди — случайный союзник открывает им глаза на происходящее.
-
Ориентация (2) Команда знакомится с Тесс, которая нанимает Дика помочь чужеземцам скрыться от надзирателей, замаскировавшись под местное население. Однако затесаться в толпе удается не всем — пытаясь оказать помощь раненному, Джемма попадает в число избранных для служения членам правящей верхушки захватчиков. Колсон с остальными становятся свидетелями процедуры очищения, во время которой им приходится заключить сомнительную сделку с местным дельцом. Между тем Дейзи обнаруживает тайный бизнес Дика и узнает причину уничтожения Земли.
-
Одна жизнь убудет Касиус находит для Джеммы задание — обучить молодую девушку-нелюдя управлять своей силой. Между тем Дейзи с помощью Йо-Йо получает необходимый для проникновения на верхние уровни девайс. Пытающийся образумить женщину Дик предпринимает радикальные меры, чтобы не дать ей совершить задуманное. Колсон тем временем использует экспедицию Тесс по ловле бегунов как прикрытие для проверки записей Вёрджила. Союзникам открывается важная информация, которой так и не успел поделиться погибший повстанец.
-
Другая жизнь прибудет Оказавшись в плену у Касиуса, Дейзи знакомится с одним из нелюдей, способных читать мысли окружающих. Позже Скай с Джеммой подвергаются допросу на предмет присутствия поблизости других агентов из прошлого. В процессе женщины получают помощь с неожиданной стороны. Между тем Мак и Йо-Йо по приказу Грилла отправляются выбивать деньги из должника, от которого узнают шокирующие новости о здешних порядках. Эта информация вскоре становится известна и Колсону с Мэй, использующих кстати подвернувшегося Дика для поисков еще одной исчезнувшей подруги.
-
Перемотка назад После внезапного исчезновения товарищей Фитца берут под стражу секретные службы, которые, закрыв мужчину в камере со всем необходимым, пытаются добиться от него информации о местонахождении других агентов. Полгода спустя Лео наконец получает возможность выбраться из заключения с помощью старого друга, вместе с которым мужчина вскоре нападает на след похитителей Джеммы и остальных. Мало-помалу приближаясь к разгадке их пропажи, Фитц вскоре получает возможность отправиться вслед за друзьями в будущее, чтобы исполнить пророчество.
-
Развлечения Под видом богатого мародера Лео попадает на прием к Касиусу, где узнает об участи Джеммы, а также становится свидетелем битвы между Мелиндой и Беном. Между тем самого Касиуса ждут неприятные вести об обмане со стороны одного из рабов, а также о внезапном приезде старшего брата, заинтересованного в приобретении «разрушительницы миров» не меньше Фитца. В это же время по приказу начальства начинается внеплановый отбор подростков-нелюдей для терригенезиса, в число которых попадает и хороший знакомый Тэсс. Пытаясь защитить его от незавидной участи, Йо-Йо вытаскивает юношу из-под носа надзирателей, чем подвергает опасности не только его, но и всех оставшихся на свободе агентов.
-
Вместе или никак Фитц, Джемма и Дейзи пытаются скрыться от воинов Касиуса и его брата. А между последними в это время состоится неприятный разговор, вскрывающий старые обиды. Вскоре все агенты встречаются и ставят перед собой новую цель — выбраться из корабля-поселения. Мелинду благодаря помощи незнакомца ждут спасение и неожиданная встреча. Флинт тем временем узнает трагические новости, а также принимает непростое решение и получает поддержку Мака и Йо-Йо. Касиус же, стремительно теряющий авторитет в глазах приближенных, использует ситуацию с беглецами, чтобы найти способ вернуться в семью.
-
Последний день Мелинда, Колсон, Джемма, Фитц и Дейзи знакомятся с оракулом по имени Робин, которая подсказывает агентам способ вернуться в свое время. Тем временем Касиус, отправив Синару в погоню за разрушительницей миров, решает немедленно уничтожить оставшихся под его началом людей. Это только усложняет задачу Мака, Флинта и Йо-Йо, старающихся пробраться на третий уровень в поисках заветной коробки. Между тем Скай на земной базе пытается получить от провидицы ответы, не подозревая, какая угроза поджидает их с друзьями.
-
Хорошо продуманные планы Игнорируя советы Энока, команда пытается починить управление самолетом, а Дик никак не решит, на чью сторону встать — пленника или пришельцев из будущего. Тем временем Касиус, узнав, что люди не только выжили, но и захватили несколько этажей, использует секретное оружие, дабы напомнить мятежникам об их положении, а также выдвигает тем условия возможного помилования. Мак, Йо-Йо и Флинт решают пойти на риск, чтобы дать достойный ответ синекожему диктатору. Скай же придется закончить бой, начатый еще на базе.
-
Прошлая жизнь Благодаря наводке своей провидицы Касиус начинает лично преследовать агентов. После гибели Синары он решается на самые отчаянные меры для достижения желаемого. Тем временем главной задачей членов команды становится помощь Флинту в воссоздании временного портала, а также обеспечение достаточной мощности для его функционирования. В процессе выполнения задуманного Йо-Йо ждет пугающая встреча и зловещее предсказание, Мака — запоминающийся бой, а Дика — нелегкий выбор ради спасения товарищей. Колсон же идет наперекор Дейзи, а возвращение некоторых его коллег ставится под вопрос.
-
Все радости дома Агенты переносятся в свое время и сразу же берутся выяснять происхождение странного луча света, направленного на Землю из космоса. Пока Колсон с командой пытается исследовать необычное явление, оставшаяся на маяке Скай отправляется на помощь новому знакомому, каким-то образом оказавшемуся в их времени. Остальных членов команды ждет неожиданная встреча с бывшей помощницей, любопытное открытие, а также серьезный бой, не прошедший для друзей без последствий.
-
Отличный парень Проведя сканирование помещения, Фитц обнаруживает, что взрыв образовал пространственно-временную дыру, которая начала генерировать страхи каждого из членов команды, воплощая их в реальность. Споря о том, кто из них готов пожертвовать собой, чтобы уничтожить пространственно-временную прореху, друзья случайно узнают о секрете Колсона. Тем временем Йо-Йо и остальных начинают одолевать ожившие кошмары, а Дик отправляется на поверхность с важной миссией, от которой зависит исход операции и будущее его новых знакомых.
-
Принципия Фитц обнаруживает, что их старания по запечатыванию разрыва принесли лишь временный результат. Чтобы укрепить «заплатку», агентам нужно найти максимальное количество вещества, способного раз и навсегда закрыть эту щель. Оставшись вместе с Йо-Йо и Диком в убежище, Лео пытается освободиться от приставучего новичка. Остальные же отправляются на поиски человека, знающего о местоположении нужного им вещества. Между тем Вернер фон Штрукер получает от генерала Хэйл предложение присоединиться к ее отряду, а ее дочь Руби делает все, чтобы юноша согласился остаться.
-
Комплекс Дьявола Фитц никак не может придумать способ навсегда закрыть разлом, а тем временем наружу выбирается еще одна аномалия, поразительно похожая на него. Двойник без промедления начинает заниматься своим любимым делом, предварительно взяв одного из членов команды в заложники для своих экспериментов. Между тем Колсону и Мэй удается заманить генерала Хэйл в ловушку, однако чрезмерная вера главы «Щ.И.Т.а» в свое везение играет с ним злую шутку. Симмонс же ждут любопытные новости от Дика, немного скрасившие осознание того, что ее брак оказался под угрозой.
-
Проснись и пой 28 лет назад юная Хэйл, уверенная, что ее блестящие знания и умения будут оценены по достоинству, ждет распределения, но оно не оправдывает ее ожиданий. За два года до настоящих событий мать Руби узнает о секретном проекте, связывающем Землю с разумными существами с других планет, призванными помочь в защите от надвигающейся войны. В настоящем же, узнав от генерала про ее проект, Колсон раскрывает причину будущего разрушения Земли, в то время как Дейзи пытается отыскать альтернативное решение текущей проблемы.
-
Внутренние голоса Заняв место лидера, Дейзи разрабатывает план спасения Колсона. Джемма заручается помощью восстановившейся Йо-Йо, чтобы вытащить Лео из камеры и найти Фила. Тем временем Хэйл испытывает вещество на Криле. Одержимый голосами, тот отправляется поквитаться с новым заключенным, однако в процессе изменяет свои намерения. Захватив с собой Тэлбота, мужчины стараются выбраться из заключения. Вернер продолжает трудиться над расшифровкой записей отца, а Руби стремится доказать готовность стать разрушительницей миров.
-
Медовый месяц Стараниями Дейзи и ее части команды Колсону с Тэлботом удается спастись, однако во время операции Дик попадает под огонь Хэйл, и в отсутствие Симмонс спасти его оказывается весьма проблематично. Тем временем группа Фитца проникает на секретную базу и находит странное устройство, записи о котором наконец-то расшифровывает Вернер. Последний же не только делится радостной вестью с Руби, но и дает девушке стимул сбросить оковы рабства и взять исполнение задуманного в свои руки. Йо-йо же ждет битва со старым знакомым, а Джемма с Лео вскоре оказываются в безвыходном положении.
-
Все дороги ведут... Фитц с Симмонс как могут оттягивают починку устройства, однако обстоятельства вынуждают их все же выполнить задачу. Тем временем, обнаружив местоположение Хэйл, Дейзи с Мэй отправляются в ее укрытие, где объединяются с генералом, чтобы с ее помощью остановить Руби от необдуманного шага. Тэлбот же, подчиняясь приказу, начинает тайную миссию Гидры по похищению провидицы, и Колсону приходится рискнуть жизнью для разрешения этой ситуации. Вернеру же удается запустить созданное отцом устройство, а Йо-Йо идет на жертвы ради спасения мира.
-
Второй вариант Под удобным предлогом и при поддержке Мэй Дэйзи отправляется на поиски средства, способного спасти Колсона от смерти. Тем временем Тэлбот, одержимый некими цифрами, сообщает Филу о грозящей всем им опасности, что рушит планы последних использовать гравитониум для запуска двигателя. Агенты обнаруживают взявшийся из ниоткуда корабль инопланетян, намеренных любыми способами получить необходимое им вещество. Противостоять им, даже с учетом встроенной в убежище защиты, оказывается практически невозможно.
-
Тот, кто спасёт нас всех Захватив с собой друга, Тэлбот добирается до корабля пришельцев, где не только устанавливает свои правила, но и добивается включения себя в члены Совета Конфедерации. От Гленна Фил узнает об угрозе Земле в лице врага, непобедимого даже для альянса, а также о новом союзнике генерала, в котором Колсон признает представителя уже знакомого ему семейства. Между тем остальные агенты приступают к спасательной операции, а Джемма с Фитцем начинают работу над сывороткой, призванной спасти жизнь их лидера.
-
Сила гравитации Дейзи получает ультимативное предложение от Тэриана, не подозревающего о знаниях и настоящей силе женщины, в то время как стараниями Дика, Колсон и Мэй не только освобождаются из заключения, но и получают свежие сведения о Тэлботе. Последний между тем уверенно продвигается к осуществлению задуманного, и вскоре становится понятно, что образумить его не получится. Сумев противостоять Ковасу, агенты переходят к главной миссии и оказываются перед сложнейшим выбором, ведь спасти мир от разрушения они смогут, лишь пожертвовав одним из товарищей.
-
Конец Оказавшись перед непростым выбором, агенты затевают нешуточный спор, который разрешается непредсказуемым образом. Тем временем между Диком и Дейзи состоится важный разговор, после которого женщина принимает неожиданное для остальных решение. Вскоре Джонсон предстоит самая важная битва в жизни, Мак обзаводится новыми обязанностями, а Джемма узнает печальные новости. Впереди же членов команды ждет прощание с близким им человеком и путешествие навстречу новым подвигам.