-
Всегда и навечно Река Миссисипи, 300 лет назад. Отправившись в путешествие от берегов Европы, семья Первородных прибывает к берегам Луизианы. Наши дни. Элайджа прибывает в город их с Клаусом прошлого по следам брата. Вскоре он становится свидетелем бесчинств, творимых приемником Клауса Марселем, и сообщает Ребекке о возможной беде, в которую попал их брат. Найденная Элайджей ведьма Софи рассказывает о секрете, что ведьмы скрывают от Марселя, и делится своими планами насчет Клауса. Тем временем Клаус бросает Марселю вызов, а Элайджа заключает с ведьмами сделку.
-
Дом мятежного сына Клаус восстанавливает отношения с Марселем, но вскоре до последнего доходят вести об убийствах его подопечных. Молчание Элайджи вынуждает Ребекку лично приехать за братом, но не найдя его, она обращается к единственной, кто может ей помочь. Тем временем Хейли решает последовать совету Ребекки, но ее неосторожность выдает ее. Марсель обнаруживает в городе еще одну Перовродную, Клаус посвящает Ребекку в происходящее между ним и его старым другом, а Хейли предлагает своей спасительнице решение ее проблемы.
-
Заплутав в печали Согласно задумке, Клаус просит у Марселя вернуть брата и, получив ожидаемый отказ, приступает к основному плану. В то время как Клаус готовит подсадного полуночника, Ребекка узнает тайну ведьмы-предательницы и решает использовать это против Марселя. Для финального шага Первородным нужна помощь Софи, и они заручаются ее поддержкой. Чтобы отвлечь внимание Марселя от себя с братом, Ребекка использует Камиллу, в то время как Клаус выпускает в ряды вампиров свое орудие возмездия. План Первородных срабатывает, но Софи не хватает времени на задуманное.
-
Девушка в Новом Орлеане Камилла продолжает помогать Клаусу в его делах, а тем временем Марселю приходится отступиться от своих правил ради комфорта подопечной. Пока Ребекка использует остатки воспоминаний для поиска брата, одна из ведьм уговаривает Хейли проверить состояние ребенка у врача. Клаус получает новые сведения от своего информатора, Реббека узнает о задумке Элайджи, а Хейли попадает в устроенную ведьмами ловушку. Вспоминая прошлое, Камилла раскрывает Клаусу страшную правду о своем брате, Ребекка пытается защитить Хейли от ведьм, а Давина ставит под сомнение дружбу с Марселем.
-
Святые и грешники Под давлением Клауса Софи рассказывает о прошлом ведьм Нового Орлеана и просит Первородного помочь ей с останками в лесу. Вскоре Первородные узнают пикантную деталь о личной жизни Софи, а также о роли Давины в событиях недавнего прошлого. Давина рассказывает Элайдже о Жатве и что она значит для всех ведьм города, а Марсель делится с Клаусом слухами о ведьмовском проклятии, наложенном на брата Камиллы.
-
Плод ядовитого дерева Новообращенный вампир подвигает Марселя поговорить со старым другом, в то время как Камилла встречается с дядей после года молчания. Элайджа выполняет просьбу Давины и приносит ей первое задание, когда Агнес добирается до Хейли через Софи. Клаус и Элайджа не намерены поддерживать сторону Софи в идущей войне и ставят ей ультиматум, а отец Киран узнает правду о причине сумасшествия племянника. Время Хейли истекает, и теперь жизнь ее ребенка зависит только от одного человека.
-
Кровопролитие Узнав о том, что сделал Марсель, Клаус с Элайджей отправляются к нему с ультиматумом, но тот отрицает все обвинения и даже обещает содействие в поиске девушки. Тем временем старый знакомый привозит Хейли в домик на болотах и рассказывает о ее настоящей семье. Ведьма Сабина рассказывает братьям о поселении изгнанных оборотней, предполагая, что Хейли может быть там, а прибыв на место, Клаус раскрывает личность таинственного похитителя. Узнав от Хейли об истинной причине ее похищения, Элайджа ставит под сомнение искренность брата, за что получает от последнего прощальный подарок.
-
Повернуть время вспять Вынужденная сделать нелегкий выбор, Ребекка решает сначала исповедаться. В то же самое время Марсель объявляет своим приближенным о намечающейся войне с Клаусом и передает слово новому союзнику. Используя бывшего шпиона Клауса, Марсель заманивает последнего в ловушку, пока Хейли разрывается между желанием узнать об истории своей семьи и заботой об Элайдже. Нападение на Клауса оборачивается резней, что вынуждает Марселя сделать неприятный ему выбор.
-
Бремя власти в Новом Орлеане Уязвленный произошедшим, Марсель тем не менее прислушивается к советам Ребекки. Хейли просит Элайджу с Ребеккой помощи для своих собратьев, а Клаус раскрывает Марселю все свои злодеяния, направленные на его свержение. Камилла находит подсказки, оставленные самой себе, Марсель знакомит Клауса с людским советом, а Элайджа встречает на болотах таинственного незнакомца. Впечатленный ответной реакцией людского совета на его требования, Клаус организует второе собрание, где дает людям понять, с кем они связались.
-
Девушки с характером Пока все, включая Хейли, готовятся к празднику невест, Давина заканчивает очищать сознание Камиллы от многочисленных внушений Клауса. Тем временем весть об исчезновении Давины доходит не только до Клауса — ведьмы тоже решают воспользоваться шансом, чтобы найти беглянку. Софи предоставляется шанс закончить начатое верховными ведьмами, но для исполнения задуманного ей необходима помощь Хейли. Своими поступками Ребекка заслуживает доверие Давины, но Клаус предусматривает и это.
-
После нас хоть потоп Едва вернувшись в дом Клауса, Давина подвергается угрожающему ее жизни заклятью. Пытаясь выяснить причину случившегося, Первородные решают спросить об этом истинных мастеров заклятий, а тем временем Хейли признается Элайдже в сделке с Софи. Элйаджа вызывает Софи на серьезный разговор, но последняя, узнав о состоянии Давины, раскрывает причину ее недомогания. У Софи есть план, как помочь молодой ведьме, и она делится им с братьями. Вопреки всем знакам и договоренностям, Марсель поступает так, как велит ему сердце, а у Первородных возникает проблема.
-
Танец восставших из мёртвых Не веря, что магия может просто так исчезнуть, Ребекка посвящает в свои сомнения Элайджу, когда Клаус обнаруживает странное жертвоприношение. В благодарность за спасение, Тьерри показывает Ребекке страшную находку, но это оказывается ловушкой. В то время как Марсель предается воспоминаниями о магических ужасах прошлого, Элайджа узнает об опасности, грозящей сестре, а Клаус получает тревожный звонок. Выяснив, откуда появился убийца, Клаус и его соратники пытаются придумать, как противодействовать ведьмаку, не зная, что за всем этим стоит совершенно другой человек.
-
Город полумесяца На первой же службе в церкви отца Кирана ждет встреча со старой знакомой, в то время как Клаус обнаруживает подарок от неизвестного, а Софи получает то, чего так хотела. Хейли высказывает предположение о том, кто за всем этим стоит, а Марсель сообщает Ребекке о возвращении их общего неприятеля. Ведьмы находят слабое место Камиллы, вынуждая ее стать орудием возмездия в их войне, Хейли предлагает Ребекке помочь ей с тайной вечеринкой, а Элайджа раскрывает инкогнито Селест. Умело расставленные ловушки ведьм срабатывают, и начинается настоящая война.
-
Долгая дорога из ада Ребекка обнаруживает себя в заброшенной больнице, где когда-то произошло важное событие. Пытаясь найти брата с сестрой, Элайджа получает от Селест подсказку, в то время как Ребекке напоминают о ее прошлом. Марсель помогает Элайдже разгадать загадку его бывшей возлюбленной и рассказывает о событии прошлых лет, а Женевьева связывает сознание Клауса с сознанием его сестры и вынуждает Ребекку покаяться в преступлении против брата.
-
Гран-Гиньоль Пока Камилла находится у постели Клауса, Элайджа отправляется искать виновницу произошедшего, а Хейли требует у своей новой пленницы единственного, чего она желает уже долгое время. Предугадывая решения сестры, Клаус указывает место, где будут скрываться предатели, а в это время Элайджа заключает пари с одной из ведьм. Марсель с возлюбленной задумывают скрыться от ее брата, но для исполнения плана им нужна дружественная ведьма. Сабина дает Элайдже выбор, который при любом раскладе станет ее отмщением бывшему любовнику.
-
Прощание с городом Элайджа делает все для предотвращения убийства Ребекки, а в это время Марсель старается найти брешь в заклинании ограничения. Поставленная перед неизбежным Ребекка указывает брату на его жестокость, а Давина делится с Камиллой своими страхами. Элайджа перехватывает у Клауса инициативу и напоминает брату о хорошей стороне Ребекки, а тем временем Женевьева предлагает Марселю честную сделку с участием Давины. Клаус с Ребеккой приходят к соглашению, а Элайджа объявляет перед всеми об изгнании их бывшего лидера.
-
Луна над Бурбон Стрит Наступает следующее полнолуние, и Хейли осуществляет задуманное. Клаус заводит отношения с бывшим врагом и отказывается брать на себя управление делами города. Этим приходится заняться его брату, который на первом же собрании указывает на свое отношение к межвидовым распрям. Ведьмы дают Давине понять, что ей здесь не рады, а Хейли заявляет на свое место в совете и просит Элайджу дать оборотням право голоса. Камилла ищет способ помочь дяде, а тем временем Марсель начинает разработку плана по свержению Первородных.
-
Большой переполох Одна из воскрешенных девушек получает послание с того света, в то время как Женевьева просит Первородных об организации празднества, в ходе которого остальные виды должны проявить уважение к ведьмам. Оливер выполняет просьбу Клауса, а тот просит у дальнего родственника об одолжении. Элайджа предупреждает Хейли не доверять никому, включая ее же сородичей, и вскоре она узнает, почему. Недовольная нахождением Давины в их рядах, Моника обращается за справедливостью к Женевьеве, а тем временем Марсель делает свой ход.
-
Спокойная смерть Камилла находит способ помочь дяде, а тем временем Клаус обнаруживает, что Элайджа перепрятал важную для него вещь. В надежде помочь любимой, Марсель обращается к своему неприятелю, а Камилла находит врача для реализации своей затеи. Планам Элайджи образумить жителей болот мешает внезапное нападение на лагерь, и у Хейли есть подозрение, кто в этом замешан. Желая помочь Камилле, Клаус выполняет ее просьбу, в то время как Марсель рассказывает Хейли о своей причастности к ее прошлому.
-
Идти с тобой рядом Клаус делится с Камиллой своими кошмарами, которые, как оказывается, мучают не его одного. Братья навещают возможного виновника этих видений, но ответов не получают. Желая наладить связь с умершим другом, Давина с другими ведьмами пытается вызвать его дух, но что-то идет не так. Хейли проверяет еще одного возможного зачинщика теракта, а в это время за ней самой начинается охота. Первородные настаивают, чтобы Хейли переехала к ним, но не успевают позаботиться о девушке, и вскоре она подвергается нападению.
-
Битва за Новый Орлеан Пока Клаус меняет условия сделки Женевьевы и Элайджи, Марсель мешает поставке ингредиентов для создания вещей, необходимых оборотням. Угрозы Франчески заставляют Камиллу задуматься о содержимом комнаты, ключ от которой так хочет лидер людей. Заложники Марселя вскоре сдают информацию обо всех замыслах Клауса, а последний заключает сделку с Франческой. Марсель встречается с бывшими соратниками, Хейли узнает об измене и попадает в ловушку, а Давина принимает важное решение.
-
Из колыбели в могилу Хейли рожает здоровую девочку, но не успевает даже подержать ее. Давина встает перед нелегким выбором, однако Марсель делает его на нее. Братья пытаются найти ведьм и вскоре понимают, что угодили в ловушку, из которой не выбраться. Тем временем Камилла показывает друзьям тайную комнату дяди, надеясь, что это поможет им в борьбе с врагом, а Моника замышляет заговор против Женевьевы. Одновременно с ведьмовским ритуалом Давина проводит свой собственный, а братья получают неожиданную помощь. Чтобы защитить дочь, Хейли принимает непростое решение, а Давина заполучает козырь против Первородных.