На тренировке Эйрин Стив знакомится с матерью-одиночкой Карли. Донна получает новую работу. Первое задание — съёмки на Гавайях! Ребята решают поддержать Донну и отдохнуть в свои последние каникулы на тропическом острове.
Доктор Мартин устраивает Донне собеседование с модным дизайнером. Велори еще больше сближается с Ноа. Дэвид хочет, чтобы Донна рассказала родителям о том, что они живут вместе. Состояние Келли ухудшается…
Стив не может найти работу. Его отец решает подкинуть ему работу и отдаёт ему в распоряжение редакцию газеты в плачевном состоянии. А Брендону поступило предложение стать работником газеты в Сиэтле. Благодаря прогулке с Ноа Келли вспоминает моменты жизни с Клэр и Донной в пляжном домике.
Келли всё вспомнила. Отношения с Брендоном налаживаются, однако теперь ей предстоит опознать преступника, ранившего её. Вэлори продолжает портить репутацию Донне. Дэвид нашёл группу, которую хочет раскрутить, но он боится, что они придерживаются националистических взглядов.
Дэвид берёт кредит в банке. Он испытывает финансовые проблемы. Донна берётся написать статью для газеты, однако результаты её расследования расстраивают Стива. Келли опознаёт стрелявшего.
Донна узнаёт, что Вэл отбивает у неё клиентов, и решает нанести ответный удар. Дэвид разрывает трудовые отношения с подопечными — националистами, несмотря на кучу предложений от рекорд-компаний.
Дэвид стал банкротом. Угрозы о закрытии клуба вынуждают его на необдуманные действия. Велори решается пойти на Осенний бал с новым ухажером втайне от Ноа. Брендон и Келли наслаждаются обществом друг друга.
Ноа проговорился Брендону, что он очень богат, и попросил о этом никому не говорить. Эрика — сестра Дилана, возвращается в Беверли со своим сутенёром. Стив решается на серьезные отношения с Карли, но в дело вмешиваются неожиданные обстоятельства. Донна узнает от поступке Дэвида.
Дэвиду угрожают кредиторы. Ноа приходит на помощь Дэвиду, но он не спешит благодарить его, ревнуя парня к Донне. Дело Эрики принимает серьёзный оборот. Прокурор предупреждает Брендона о том, что ему грозит срок за укрывательство.
Брендона арестовали, но потом отпустили. Опасность сесть в тюрьму ещё есть. Эрика решает помочь поймать Рикса. Узнав, что Ноа заплатил арендную плату за клуб, Дэвид отдаёт ему ключи и оставляет клуб на его попечение. Вэлори возненавидела Ноа, узнав, что он богат.
Дела у Ноа пошли в гору. После разговора с Вэлори он предлагает им стать партнёрами. Донна отрицательно реагирует на эту новость. Вэлори предлагает Дэвиду начать встречаться, чтобы поссорить Ноа и Донну.
У Дэвида и Вэлори получается убедить друзей, что они стали парой, однако разлучить Ноа и Донну это не помогло. Стив посягает на чужое авторское право, но подвоха никто не замечает. А новая работница в газете Стива продолжает оказывать Брендону знаки внимания несмотря на то, что знает о его отношениях с Келли.
План Вэлори и Дэвида терпит крах. Вэлори понимает, что что-то чувствует к Девиду. Брендону предстоит пройти испытание соблазном,которое устраивает ему Эмма.
Вэлори говорит Донне, что они с Дэвидом не спали, однако Дэвид утверждает обратное. В отместку Донна решает заняться любовью с Ноа, однако он её останавливает, и сам устраивает романтический вечер. Эмма решает оставить Брендона, но в качестве сюрприза дает ему плёнку, на которой записан разговор, в котором Брендон соглашается на близость с ней.
В результате телефонной путаницы Келли узнаёт об измене Брендона и уходит от него. Незаконное занятие игорным бизнесом в стенах клуба приводит к аресту Ноа и Вэлори.
Вэлори получает месяц исправительных работ в клинике, где работает Келли. Пока Брендон пытается вернуть Келли, Вэлори подталкивает Келли к отношениям с доктором, оказывающим ей знаки внимания. Карли уезжает из Беверли к больному отцу, и Стив вновь остаётся один.
Преследуя личные цели, Дэвид не сообщает Ноа информацию, которой обладает. Однако, немного подумав, решает изменить своё решение. Он получает места клавишника в одной из групп, из-за которого и начался весь сыр-бор.
Бабушка Донны в тяжёлом состоянии. Дэвид сыграл песню, посвящённую Донне, а Вэлори, узнав, кому посвящена песня, ссорится с ним. Отношения Келли и Брэндона становятся теплее, их сближает забота о парне, недавно вышедшем из тюрьмы. Донна и Дэвид решают остаться друзьями. Дэвид мирится с Вэл, а Донна с Ноа. Келли находит в себе силы простить отца.
Дэвид и Донна всё больше времени проводят вместе. Взаимоотношения Ноа и Вэл выходят из-под контроля. В отношениях Келли и Брендона наступает долгожданный мир.
Судебные органы отказываются рассматривать иск Вэл против Ноа. Тогда она обращается в гражданский суд. Брат Ноа подсаживает Донну на наркотики в форме сильнодействующих обезболивающих.
Вэлори выигрывает дело. Донна, не зная, что её антибиотики — наркотики продолжает их пить. Она падает в обморок от передозировки, и Ноа приходит к ней на помощь.
Ноа оправдали, а его брат в тюрьме, но Вэл не спешит с ним мириться. Келли забирает ребёнка у нерадивой мамаши, отказавшейся от него. Дэвид уходит из шоу-бизнеса. Стив встречается с девушкой, которой писал от лица другого человека.
Ребёнка, найденного Келли, усыновила семья геев по решению общественного совета. Ноа заставляет Донну сшить новую коллекцию, но её никто не берёт. Дэвид находит точки соприкосновения с новым соседом.
Эбби приезжает на день рождения Вэлори. Вэлори узнаёт, что Билл — отец Келли, сделал ей предложение. У Стива завязываются новые отношения.
Стиву очень нравится его новая девушка, но вот её любовь к искусству его раздражает. Песню Дэвида для Вэлори выбрали для рекламы. Потеряв предложение о работе в Нью-Йорке, Брендон понимает, что ему нужно вернуться к нормальной жизни.
Андрэа возвращается в Беверли Хиллз. Правда только на юбилей школы. Вэлори уговорила Дэвида выступить на юбилее школы, а Келли помогает отомстить парню, который изнасиловал её много лет назад.
Открытие первого секс-шопа в Беверли производит на ребят неизгладимое впечатление.
У Стива возникают сложности на любовном фронте. Дэвида ограбили, и он решает купить себе пистолет, что приводит к печальным последствиям. Брендон делает Келли предложение.
Подруга Ноа, которая была ранена Дэвидом, переезжает к Донне. Вэл расстаётся с Дэвидом.
Вэлори переспала с парнем, который болеет СПИДом. Теперь ей нужно проверится. Стив расстаётся с очередной девушкой. Он узнаёт, что она замужем.