После неудачного утра приунывшая Фионна ищет способ вылечить Кейк, которая сама не своя.
Пытаясь найти свое место в качестве человека в магическом мире, Саймон подумывает о принятии отчаянных мер, прежде чем отправиться в путь вместе со старым другом.
В то время как Кейк совершает жесткую посадку в фантастическом новом мире, Фионна продолжает свои поиски, став свидетельницей чего-то невозможного.
Фионна, Кейк и Саймон встречаются в странном месте, чтобы выяснить, как они связаны между собой.
Преследуемые могущественным врагом, Фионна, Кейк и Саймон отправляются в путешествие по беззаконному миру в поисках магического артефакта.
Оказавшись в Зимнем Королевстве, Фионна и Саймон обнаруживают возможное решение своих проблем. Тем временем Маршалл Ли помогает Гэри с кулинарным проектом.
Кейк принимают в банду опытных охотников на вампиров. Гэри и Маршалл Ли посещают светское мероприятие
Оказавшись в ловушке в безлюдной пустоши, Фионна, Кейк и Саймон вынуждены прибегнуть к отчаянным мерам, чтобы спастись.
В то время как Саймон оказывается в космической петле, над Фионной и Кейк нависает смертельная угроза.
Саймон сражается со своими демонами, пока Фионна, Кейк и их друзья борются за свой мир.