Пламенный столп Кёдзюро Рэнгоку участвует в охоте на демонов, нападающих на местных жителей ночью.
Тандзиро и его друзья встречают Кёдзюро в поезде вскоре после этого, после чего все они глубоко засыпают из-за искусства демона Энму и во сне Тандзиро воссоединяется со своей покойной семьей, в то время как Энму готовится уничтожить Охотников на Демонов, пока они еще спят.
Тандзиро, Нэдзуко, Дзэнъицу и Иносукэ присоединяются к Рэнгоку на поезде. Услышав, что в поезде могут быть демоны, они находятся в состоянии повышенной готовности, но попадают в мир снов. В нем Тандзиро воссоединяется со своей давно потерянной семьей. Однако все это ловушка Энму
Тандзиро, Дзэнъицу, Иносукэ и Рэнгоку глубоко заснули, находясь под контролем искусства крови Энму. Энму пытается использовать своих сообщников, чтобы уничтожить духовное ядра Тандзиро и его товарищей однако Тандзиро понимает, что он находится во сне, и ищет способ проснуться.
Проснувшись от сна Тандзиро сражается с Энму. Тандзиро удается отрезать голову Энму, но обнаруживает, что Энму сливается с самим Поездом...
Недзуко, Дзэнъицу и Рэнгоку сражаются против Энму, чтобы защитить пассажиров. Тем временем Тандзиро и Иносукэ обнаруживают шею Энму.
Демоном, который появился перед Тандзиро и Рэнгоку после победы над Энму занимает позицию третьей высшей луны. Рэнгоку категорически отказывается от предложения Акадзы стать демоном и вступает в сражение с третьей высшей луной.