-
Общественные беспорядки 45-летний Генрих женится на Джейн Сеймур. Кромвель и сэр Ричард Рич продолжают закрывать монастыри, конфискую имущество в пользу короны, что вызывает недовольство в северной части страны: возникает «благодатное паломничество» под предводительством Робрта Аска, которое выступает против действий короля.
-
Северный мятеж Король отправляет Чарльза Брэндона на север, чтобы подавить недовольство, однако не предоставляет его людям ни артиллерии, ни конницы, из-за чего Брэндану приходится начать переговоры с мятежниками. Тем временем кардинал Реджинальд Поул отправляется в Нидерланды, где надеется получить помощь в борьбе с мятежом.
-
Разделение и наказание Джейн старается восстановить отношения между королём и его дочерьми, Марией и Елизаветой. Генрих обещает прибывшему ко двору Роберту Аску учредить парламент в Йорке; пустые обещания короля приводят к расколу в «благодатном паломничестве» и, как следствие. к подавлению мятежа.
-
Смерть королевы После казни Роберта Аска король приказывает Чарльзу Брэндану расправится с мирным население Йоркшира, участвовавшем в восстании, чтобы вселить страх населению других графств; после казней Брэндану начинают являться призраки убитых им людей. Джейн приходит в ужас, когда узнаёт как король раздаёт земли распущенных монастырей и аббатств.
-
Проблемы с реформацией Генрих сломлен горем после того, как его жена Джейн умирает вскоре после родов, произведя на свет мальчика — наследника престола, принца Эдуарда. Он не хочет видеть никого, кроме придворного шута. Тем временем принцессы Мария и Елизавета переезжают в деревню, а маленького Эдуарда отправляют в Хэмптон-корт, где о нём заботятся с величайшими предосторожностями. Брэндон, в попытке справится с чувством вины, обвиняет Кромвеля в том, каким именно образом было подавлено восстание.
-
Поиски новой королевы Кромвель ищет для Генриха новую жену, чтобы побудить Генриха вновь вернуться к реформам; он предлагает ему кандидатуру протестантки и немки Анны Клевской. Король приказывает казнить родственников кардинала Реджинальда Поула, чтобы отомстить ему. Тем временем поиск новой жены затягивается, так как благородные дамы, помятую судьбу предыдущих жён, не спешат становится королевами.
-
Протестантка Анна Клевская Над Англией нависает угроза нападения союзнических войск Священной Римской империи и Франции; это вынуждает Генриха жениться на Анне Клевской, чтобы получить помощь князей «Протестантской Лиги». Генрих, лично увидевший невесту лишь у алтаря, не испытывает к новой жене никаких чувств и не хочет её даже видеть. Позиции Кромвеля, организовавшего этот союз, начинают стремительно слабеть.
-
Гибель Кромвеля Когда угроза нападения французских и имперских союзнических войск исчезает, Генрих тут же начинает искать способы расторжения брака с Анной Клевской. Кромвель не поддерживает короля в этом стремлении, что приводит к аресту и казни канцлера. Тем временем сэр Фрэнсис Брайан находит для короля новую фаворитку — 17-летнюю Кэтрин Говард.