Брошенная в детстве Ки Каён встречается с матерью в Дубае. Во время поездки она освобождает Иблиса, но не желает, чтобы он исполнял ее желания.
В доме Каён Иблис узнает об ее прошлом от местных жителей и пытается разобраться в современном корейском обществе, одновременно добиваясь, чтобы она загадала желание.
Иблис соглашается исполнить первое желание Каён — развратить других — но сама она остается загадкой. Тем временем Эджллаэль задумывает отомстить Иблису.
После первого поцелуя с Иблисом Каён ищет любой повод, чтобы поцеловать его снова. Эджллаэль пытается убедить Каён осуществить его давний план.
Каён загадывает второе желание — на этот раз для своей бабушки. Тем временем Иблис продолжает развращать других, чтобы выиграть спор с Каён.
Иблис ищет Эджллаэля, чтобы выведать, что произошло с Каён за годы его отсутствия. Тем временем Каён сталкивается с воспоминаниями о прошлой жизни и роковым желанием.
Несмотря на то, что Каён узнала о своем прошлом, она подозревает, что в ее истории с Иблисом есть что-то еще. Эджллаэль и Иблис обнаруживают тайную силу, скрытую в тени.
Иблис с Каён отправляются в Дубай в поисках ответов на вопросы о своем неизвестном прошлом. Вскоре Каён начинает чувствовать к нему неожиданную привязанность.
Эйллаэль использует О Пангым как приманку, чтобы расправиться с Иблисом. Угроза со стороны Халида усиливается, а Иблис и Ка-ён находят важную зацепку, связанную с их прошлым.
В ожидании следующего шага Халида Иблис и Каён копаются в своем туманном прошлом. Тем временем Пангым готовится к своей участи, разжигая вокруг себя подозрения.
Тысячелетия назад Каён из прошлого спасается от верной гибели, воссоединяется с Иблисом и влюбляется в него, но алчность трагически разлучает их.
Халид всё ближе к финалу своего плана, и Каён, Иблису и их близким грозит страшная опасность, но их секретный замысел способен определить тысячелетнюю судьбу.
Когда жизнь Каён переворачивается с ног на голову, она ищет Иблиса, чтобы загадать последнее желание. Обретут ли они вечное счастье или будут связаны жестокой судьбой?