После нападения на британский корабль опытной дипломатке Кейт Уайлер предстоит проявить себя на новом посту — и одновременно попытаться сохранить свой распадающийся брак.
Пока выясняются новые подробности нападения, Кейт никак не удается найти общий язык с Хэлом. Пламенная речь премьер-министра Троубриджа на похоронах производит фурор.
В Уинфилде планы президента Рэйбёрна на Персидский залив заставляют всех поволноваться, в то время как напряженность в отношениях решительного Хэла и упрямой Кейт растет.
Репутация Рэйбёрна подмочена, а Кейт случайно попадает на конфиденциальную встречу Деннисона в МИД Великобритании и узнаёт пугающую информацию о нападении.
Визит нежданного гостя заставляет Кейт вступить с Деннисоном в яростный спор касательно текста срочной резолюции. Тем временем Хэл заводит нового друга.
Пытаясь успокоить Троубриджа, Кейт обращается к Хэлу за помощью и втайне просит совета у информированного источника, сталкиваясь с противоречивыми чувствами коллеги.
На встрече с российским послом Кейт получает ценную, но противоречивую информацию. Она отправляется в Вашингтон и восстанавливает отношения со старой подругой.
Пока Хэл наводит суету в Лондоне, Кейт и Деннисон отправляются в Париж, чтобы взять под контроль ситуацию с Ленковым — но дело принимает совершенно неожиданный поворот.