-
Прелюдия к новой кровавой битве: неуклонно приближающаяся тень волка Спокойствие Кэнсина нарушается появлением его старого врага Сайто Хадзимэ, с началом эры Мэйдзи взявшего новое имя и начавшего работать на токийскую полицию. Сайто под видом торговца лекарствами приходит в додзё Каору и наносит серьёзную рану находящемуся там Саносукэ.
-
Сильнейший враг из прошлого: атака безжалостных клыков Сообщник Сайто по имени Акамацу Арундо обманом заставляет Кэнсина покинуть додзё. Кэнсин быстро побеждает Акамацу в бою и возвращается домой. Тем временем в додзё, пользуясь статусом полицейского, беспрепятственно входит Сайто. Между старыми врагами начинается битва.
-
Дьявол мести: заговор Сисио Макото В ходе поединка с Сайто Кэнсин начинает постепенно возвращаться в состояние хитокири. Бой прерывается появлением Кавадзи Тосиёси, начальника Сайто, и Окубо Тосимити, министра внутренних дел. Окубо сообщает Кэнсину о появлении в Киото опасного заговорщика по имени Сисио Макото, планирующего свергнуть правительство Мэйдзи, и просит Кэнсина покончить с этим человеком. Кэнсин не даёт прямого ответа.
-
Неисполнившееся желание: Кэнсин отправляется в путь Срок, данный Кэнсину для решения, подходит к концу, и Каору начинает беспокоиться, что бродячий воин покинет её. После убийства Окубо Тосимити одним из приближённых Сисио, Сэтой Содзиро, Кэнсин прощается с Каору и отправляется в Киото.
-
Смелость на смену слезам: путь, избранный Камией Каору Каору сильно расстраивается из-за ухода Кэнсина, но с помощью друзей вновь обретает бодрость духа и принимает решение ехать в Киото. Саносукэ собирается туда же и покидает Токио, несмотря на предупреждение Сайто Хадзимэ о том, что он недостаточно силён и будет помехой для Кэнсина.
-
Ради титула сильнейших: новая битва Аоси Синомори Аоси оказывается захвачен идеей убить Кэнсина ради подтверждения того, что его погибшие подчинённые были «сильнейшими». Сисио Макото, заинтересовавшись Аоси, проверяет его силы. Тот легко убивает четырёх своих противников, но отвечает отказом на предложение Сэты Содзиро присоединиться к Сисио.
-
Разбойница: скрываемая сущность Макимати Мисао По дороге в Киото Кэнсин встречает Макимати Мисао, участницу Онивабан-сю, промышляющую разбоем. Она разыскивает Аоси и остальных, не зная о том, что произошло с ними в Токио. Поняв, что Кэнсину о них что-то известно, Мисао преследует его.
-
Захваченная деревня: дьявольская рука Сисио Путешествуя по тракту Токайдо, соединяющему Киото с Токио, Кэнсин и Мисао натыкаются на раненого человека, который вскоре умирает. Его младший брат по имени Эйдзи сообщает, что их родную деревню захватили люди Сисио. Кэнсин и Мисао вместе с Эйдзи и догнавшим их Сайто Хадзимэ направляются в деревню для встречи с Сисио.
-
Время бакумацу окончилось: противостояние Сисио и Кэнсина В резиденции Сисио Кэнсин сражается с его приспешником по имени Сэнкаку и легко одерживает верх. Мисао и Эйдзи, предоставленные сами себе, пробираются к резиденции, чтобы самостоятельно отомстить Сэнкаку за смерть брата и родителей Эйдзи.
-
Потрясение: сломанный сакабато — «Небесный меч» Содзиро против Кэнсина Кэнсин вызывает Сисио на поединок, но тот отказывается, оставляя вместо себя Сэту Содзиро, и покидает деревню. Бой Кэнсина и Содзиро заканчивается вничью, причём Кэнсин ломает свой меч-сакабато. Отряд полиции освобождает деревню от людей Сисио. Кэнсин и Мисао продолжают свой путь в Киото.
-
Тайное обучение Саносукэ: вызов монаху-отступнику Андзи Заблудившись в лесу, Саносукэ встречает буддийского монаха по имени Юкюдзан Андзи, владеющего разрушительной кулачной техникой Футаэ но Кивами. Саносукэ осваивает эту технику, тренируясь на пределе возможностей, после чего Андзи показывает ему дорогу в Киото.
-
Человек, выковавший сакабато: последний шедевр Араи Сякку Добравшись до Киото, Кэнсин и Мисао встречаются с Окиной, главой киотских Онивабан-сю. Он помогает Кэнсину найти Араи Сэйку, сына кузнеца, выковавшего сакабато. Сэйку отвечает отказом на просьбу Кэнсина сделать новый меч. Вскоре после этого Савагэдзё Тё, один из людей Сисио, похищает Иори, маленького сына Сэйку, и требует выдать ему последнюю работу отца Сэйку, чрезвычайно ценный меч.
-
Ужасный и безжалостный убийца: смертельный бой с Тё из Дзюппонгатаны Сэйку отдаёт последнюю работу отца Кэнсину, вынужденному выбирать между спасением ребёнка и убийством Тё. Кэнсин принимает решение нарушить свою клятву никогда не убивать, но после нанесения решающего удара обнаруживает, что полученный им меч — тоже сакабато, и таким образом, Тё не убит. Вскоре после этого Кэнсин отправляется к своему бывшему учителю Хико Сэйдзюро.
-
Последняя техника стиля Хитэн Мицуруги: встреча с учителем Хико Сэйдзюро Хико Сэйдзюро, живущий в окрестностях города под видом гончара, отказывается преподать Кэнсину финальные техники стиля Хитэ́н Мицуру́ги. Тем временем Яхико и Каору, прибывшие в Киото, встречают Мисао и втроём идут к Хико, который после разговора с ними соглашается завершить обучение Кэнсина.
-
Создание союза: день, когда Аоси присоединился к Сисио Узнав о том, что произошло с Аоси и его подчинёнными в Токио, Мисао приходит в отчаяние. В это время сам Аоси заключает союз с Сисио. Окина намеревается убить обратившегося ко злу Аоси, но проигрывает в бою с ним. Пока Окина восстанавливает силы, Мисао объявляет себя главой Онивабан-сю.
-
Между жизнью и смертью: овладение финальной техникой, Амакакэру Рю но Хирамэки Кэнсин начинает тренировки под руководством Хико. Тот, сочтя, что Кэнсину недостаёт воли к жизни, и полагая дальнейшее обучение опасным и для него, и для окружающих, пытается убить своего ученика. Однако Кэнсину, осознавшему свой недостаток, всё же удаётся овладеть финальной техникой стиля Хитэн Мицуруги под названием Амакакэ́ру Рю но Хирамэ́ки.
-
Решающая схватка — как яростные воды: сбор сильнейшей команды, Дзюппонгатаны Сайто Хадзимэ прибывает в Киото и находит в тюрьме Саносукэ, арестованного за драку. Вместе они допрашивают Савагэдзё Тё, который рассказывает, что Сисио Макото планирует начать завоевание страны с поджога Киото. Тем временем Сисио собирает свой элитный отряд под названием Дзюппонгатана.
-
Как на крыльях: остановить боевой корабль «Рэнгоку» Кэнсин догадывается, что Сисио планирует использовать поджог Киото в качестве прикрытия для морского обстрела Токио. Сайто, Саносукэ и Кэнсин отправляются в Осаку, ближайший портовый город, и находят в гавани «Рэнгоку» (Чистилище), боевой корабль Сисио, готовый к отплытию.
-
«Рэнгоку» сгорает: судьба Сисио Макото Саносукэ повреждает корабль Сисио, используя бомбы, которые дал ему перед походом в Киото Цукиока Цунан. Сисио предлагает Кэнсину встретиться для решающего боя в своей штаб-квартире, и Кэнсин соглашается. Онивабан-сю во главе с Мисао и отряды полиции предотвращают пожар в Киото.
-
Удар: Футаэ но Кивами — стон кулака Саносукэ Саносукэ, Сайто и Кэнсин отправляются в штаб-квартиру Сисио. Первым их встречает Юкюдзан Андзи, научивший Саносукэ кулачной технике Футаэ но Кивами. Он обменивается ударами с Саносукэ, которому удаётся повергнуть своего учителя на пол.
-
Второе рождение для спасения мира: новая жизнь Андзи Андзи и Саносукэ продолжают бой. Буддийский монах считает, что мир можно спасти, только очистив его от тех, кто не заслуживает спасения, но Саносукэ убеждает Андзи, что его способ спасения мира неверен. Андзи проигрывает бой.
-
Волк видит насквозь Око Сердца: взрывная атака нулевой стойки Гатоцу Сайто принимает вызов Уонумы Усуя, слепого фехтовальщика. Усуй обладает исключительным слухом, который он именует «Око Сердца». Из боя с ним Сайто выходит победителем и убивает врага. Тем временем люди Сисио окружают Аойю, гостиницу, которую Онивабан-сю содержат в качестве прикрытия.
-
Время сдержать слово: новый бой Аоси и Кэнсина В штаб-квартире Сисио Кэнсин встречает Синомори Аоси, которому обещал бой ещё в Токио. Аоси твёрдо намерен убить Кэнсина, чтобы доказать, что его подчинённые были сильнейшими бойцами. Кэнсин и Аоси начинают поединок.
-
Пришло время очнуться: заживление страшной раны Бой между Аоси и Кэнсином продолжается. Кэнсину удаётся убедить противника в неправильности его намерений и выиграть схватку. Аоси избавляется от одержимости местью и возвращается в своё прежнее состояние.
-
Совершить чудо: бой за Аойю Люди Сисио нападают на Аойю. Яхико одерживает верх над бойцом по имени Карива Хэнъя, способным парить в воздухе, а Каору и Мисао побеждают вооружённого огромной косой Хондзё Каматари. Третий из нападающих, толстяк Ивамбо, сбегает с поля боя. На место побеждённых приходят хитрый старик Сайдзути и великан Фудзи.
-
Великан против великого человека: стрела, выпущенная в пропасть отчаяния При виде Фудзи защитники Аойи теряют надежду на победу, но вовремя появившийся Хико Сэйдзюро побеждает великана, спасая Аойю и её обитателей. Тем временем Кэнсин готовится к сражению с Сэтой Содзиро.
-
Хитэн против Сюкути: природные дарования Содзиро Кэнсин и Содзиро начинают бой, причём последний оказывается сильнее за счёт полного отсутствия эмоций и одной из своих техник под названием Сюкути, позволяющей ему двигаться с очень большой скоростью. Кэнсин получает несколько серьёзных ран, когда Содзиро рвёт шнурок на своей обуви и, чтобы завязать его, останавливает бой.
-
Трагическая грозовая ночь: прошлое Содзир Завязывая шнурок, Содзиро вспоминает день, когда он встретил Сисио и подавил все свои чувства, чтобы стать сильным и убить приёмную семью, которая очень плохо с ним обращалась. Содзиро снова обретает эмоции, что даёт преимущество Кэнсину, способному угадывать намерения оппонента по его эмоциональному состоянию.
-
Поединок на пределе возможностей: Сюн Тэн Сацу против Амакакэру Рю но Хирамэки Содзиро и Кэнсин используют друг против друга свои сильнейшие техники: Кэнсин — изученное ранее Амакакэру Рю но Хирамэки, а Содзиро — атаку под названием Сюн Тэн Сацу. Кэнсин выходит из боя победителем, однако Содзиро разгадывает секрет его главной техники и сообщает о своём открытии Сисио.
-
Двое прошедших через бакумацу: финальный бой Сисио и Кэнсина Кэнсин вступает в поединок с Сисио, который, благодаря некоторым особенностям своего меча, может применять в бою техники, связанные с огнём. Сисио легко блокирует атаку Кэнсина и зубами вырывает кусок мяса из его плеча.