После смерти своей невесты Пегги от рук контрабандистов героина доктор Дэвид Кил клянется выследить убийц и отомстить за его потерянную любовь. В его поисках ему помогает таинственный незнакомец Джон Стид.
Стид проник в банду во главе с Мэйсоном, которая замешана в убийстве Пегги. Стид просит Кила установить контакт с конкурирующей бандой, и доктор обнаруживает, что киллера Вэнса, Спайсера, послали убить Стида.
Стид выдаёт себя за Риордана, фальшивомонетчика, который скоро выйдет из тюрьмы, и завоёвывает доверие лидера банды Хупера. Кажется, что дела идут хорошо, пока заместитель командира Хупер, известный как кардинал, не объявит, что подруга Риордана снаружи ждёт его.
Кил получает телефонный звонок от одного из своих пациентов, и в итоге он принимает личность своего пропавшего мужа, ученого, занимающегося секретными исследованиями. Выстрел в грудь, Кил нуждается в незначительной операции - но анестезиолог вмешался с кислородом.
Молодая девушка, Кармелита Мендоса, была похищена с карибского острова, но Стид подозревает политический мотив. Его подозрения подтверждаются, когда Васко, хранитель семьи Мендосы, убил настоящего похитителя и похитил саму девушку.
Кил, возрождая молодую женщину, которая прыгнула в Темзу, направляется в государственный цирк Радек, где охраняется девушка-трапеция, лицо которой покрыто повязками из-за несчастного случая. «Девушка-трапеция» оказывается дочерью ученого-дезертира, которого заставят отца вернуться домой. Когда Кил обнаруживает это, он и Кэрол попадают в плен клоуна Зиббо, который застрелит Кэрол, если полицейское расследование не будет отменено.
Стид, пытающийся разбить банду международных контрабандистов алмазов, живет в бунгало возле аэропорта Хитроу, которое когда-то принадлежало самоубийцу, которого подозревает Один-Десятый. Конь просыпается однажды утром, что несколько хуже для питья, когда телефонный звонок советует ему проверить утреннюю газету; полиция отслеживает сбитого водителя. Конь проверяет свою машину. Он поврежден, а фронт покрыт засохшей кровью.
Доктора Киля просят помочь в поиске человека, который подобрал радиоактивный изотоп, не зная, что он быстро убьет его и нанесет вред любому, с кем он вступит в контакт. Но Марко, опасаясь, что полиция захочет его найти из-за его поддельного паспорта, уже скрывается.
Стид, расследующий ряд возможных случаев поджога, направляется в парикмахерскую Олив и Жака Беронна. Он просит Кила позволить Кэрол осмотреть салон, но после того, как она входит, изнутри взрыв.
Фрэнк Престон освобожден из тюрьмы и намеревается вернуть скрытые доходы от его ограбления. Так же и Стид, которому приказано следовать за этим человеком. Как и пара головорезов, которые похищают Кэрол. Как и интриганская жена Престона, жаждущая заполучить сто тысяч фунтов, спрятанных где-то в канализации.
Стид отправляется с шантажированным государственным служащим в частный зоопарк Бринкли-Хаус, чтобы наблюдать, как мужчина бросает пачку денег в яму для рептилий. Посылка скоро исчезает. Затем мужчине приказывают украсть сверхсекретный файл.
Доктор Кил реанимирует Элейн Бейтман, владелицу школы бальных танцев, которая едва пережила попытку убийства путем отравления газами. Когда он возвращается в школу после того, как уронил шарф, его арестовывают. Его шарф использовался, чтобы задушить женщину.
Когда Кил посещает конференцию по вопросам здравоохранения в Женеве, он не знает, что он несет в микродотах жизненно важную новую медицинскую формулу - не знает, пока его не арестуют за убийство.
Стид пытается выследить организаторов группы, которые предлагают вывести любого осужденного - даже опасного - из тюрьмы, если им заплатят правильные деньги. Кил выдает себя за заключенного, и след, кажется, ведет к тому, что девочка заканчивает школу.
Чтобы остановить дочь, увидев подозреваемого мошенника Джереми де Уиллоуби, сэр Томас Уоллер нанял архи-преступника Дьякона, чтобы «надеть пугающих». Стид идет по следу дьякона и с помощью доктора Киля останавливает двух головорезов от серьезного ранения де Уиллоуби. Они поставили ловушку для дьякона и влюбленных.