Филип и Элизабет продолжат переживать за внутренний мир Пейдж. Они так и не убедились в том, что она полностью приняла их настоящую жизнь, при этом беспокойства добавляют отношениях их дочери с сыном Стэна Бимана. В это же время они получают от Центра уникальное, необычное задание, которое может поставить их в тупик.
Олег и Стэн вполне могут столкнуться с неожиданными последствиями своего весьма странного и нестандартного общения, о которых даже не догадываются. В этом время Элизабет и Филипп Дженнингс получают новое задание, которое как всегда должно продемонстрировать уровень их любви и преданности к далекой родине.
Пейдж продолжает все больше погружаться в «профессиональные» дела своих родителей, однако новая информация все сильнее давит на нее и, временами ставит молодую девушку в тупик. Тем временем происходит ситуация, к которой не готовы и сами опытные шпионы, а Олег, находясь на родине, все больше углубляется в опасные события.
Новое задание из центра для пары засекреченных разведчиков поставит в тупик даже самых опытных агентов. Нестабильности в и так сложной жизненной ситуации Филиппа принесет появление призрака из его далекого прошлого. Тем временем Стэн принимает решение, которое может кардинальным образом повлиять на его карьеру в ФБР.
Филипп и Дженнингс получат весьма необычное задание. Однако вместе с этим они узнают плохие новости о своей предыдущей миссии. К тому же не так все просто и в семейных отношениях, в этот раз причиной раздора может стать Генри. При этом Филиппа все еще не покидает чувство предстоящей угрозы и опасности.
Филипп и Элизабет в очередной раз поставят под сомнение информацию, которую они традиционно получают от Гэбриэла. Однако теперь это непосредственно касается прошлого Филиппа и ставит под угрозу всю его семью. Стэн придумывает оригинальную идею, а Олег вместе со своим коллегой решаются на серьезный поступок.
Похоже, что Пейдж все таки слишком рано приняла решение полностью окунуться в мир своих родителей и ей все тяжелее с каждым днем. Однако сможет ли все изменить ее встреча с мудрым Гэбриэлом? Тем временем похоже самостоятельным действиям Стэна готово дать оценку его собственное руководство и может так получиться, что он переоценил свою роль для Бюро.
Совместные тайны только сблизят Элизабет и Пейдж вместе, несмотря на всех трудности в общении. Тем временем Олег в Москве оказывается под подозрениями со стороны КГБ и это грозит ему серьезными неприятностями. Новый поворот в операции Морозова может полностью развернуть сложившуюся ситуацию и открыть новые возможности.
Филип и Элизабет в очередной раз смогут показать свою непоколебимость, просто железные нервы и решительность, когда ситуация с Туаном неожиданно полностью выйдет из под контроля. Тем временем Генри удивит всех своим неординарным предложением, а Стэна ожидает очень непростая встреча со вдовой агента Гаада.
С каждым днем Пейдж создает перед Филиппом и Элизабет все больше и больше проблем и в этот раз дочь поставит перед советскими шпионами выбор, от которого зависит дальнейшая судьба всей семьи. Тем временем Стэн вновь оказывается в весьма интересной ситуации, которая может иметь далеко идущие последствия.
Элизабет и Филипп получают новые установки из центра, которые могут полностью изменить методы их работы, при этом подобная информация поступает в момент глубочайшего кризиса для советских тайных агентов. При этом агент Стэн Биман неожиданно приглашает Генри на невинную экскурсию в ФБР, однако подобное развлечение может привести к непредсказуемым последствиям.
Все поступки Филиппа и Элизабет теперь будут напрямую связанны с важнейший и судьбоносным решением, которое может означать полное изменение их образа жизни. В это же время Туан неожиданно готовится сам взять в свои руки дальнейший ход операции по Морозову. В свою очередь, Олег все больше сталкивается с реальными особенностями жизни и работы на родине
Филипп и Элизабет окажутся в весьма опасной ситуации, когда решат окончить операцию, связанную с разработкой своих соотечественников. При этом они продолжают работать по обучению с Пейдж, которое продвинулось на новый уровень. Стэн находится на грани принятия важнейшего решения и оно может поставить крест на его многолетней карьере в ФБР