Вернувшись из Нью-Йорка, Джеки понимает, что по-прежнему общаться с Уолтерами будет нелегко, особенно с Алексом и Коулом.
Джеки направляет свою энергию на сохранение традиции. Кэтрин и Джордж вынуждены ослабить узду, хотят они того или нет.
На новой должности Коул с трудом пытается отделить дружбу от работы. Джеки и Джордж понимают, что забыть о прошлом сложнее, чем казалось.
После импульсивного бахвальства Джеки и Грейс бегают по клубам в поисках музыкантов. Напряжение на футбольном поле растет — «Толстороги» будут мстить главным соперникам.
Старшая школа Сильвер Фоллса погружается в атмосферу Парижа на волшебном весеннем балу. Но не все покинут танцы, сохранив достоинство.
После инцидента на ранчо Уолтеры переоценивают, что важно в жизни. Джеки обращается одноклассникам с эмоциональным посланием.
Не имея права на ошибку, Алекс галопом гонится за своей мечтой. Коул решительно настроен измениться, и для этого явно придется приложить усилия.
На школьной ярмарке ломаются копья и открываются возможности для старшеклассников Сильвер Фоллс. Уилл оказывается между молотом и наковальней в борьбе за будущее ранчо.
На жуткой вечеринке у Скайлара на Хэллоуин закипают страсти, а напоминание об утрате вызывает у Джеки горькие чувства.
Подготовка к ежегодному фестивалю в Сильвер Фоллс требует от Джеки, Коула и Алекса предельной концентрации и храбрости. Но самое серьезное испытание ждет их сердца.