Орун, бывший зачаровывателем в «партии героя», к которой все стремятся, внезапно изгоняется лидером Оливером. Несмотря на разочарование, Орун ставит цель стать сильнейшим исследователем — «универсалом» — и начинает сольную деятельность как мечник. Однажды в подземелье, куда он пришёл проверить свои силы, он встречает девушку Софию, брошенную собственными товарищами.
После спасения Софии Орун присоединяется к «учебной экспедиции» крупного клана «Серебряный Заяц Ночного Неба». Цель — провести новичков до 51-го уровня Великого Лабиринта. Под руководством Селмы, старшей сестры Софии, начинается трёхдневное исследование. Оруну поручают перспективную группу новичков — «десятый отряд»…
Статья в газете раскрывает, что Орун был изгнан из «партии героя». В самый неподходящий момент учебной экспедиции Орун в замешательстве, но Селма и её спутники по-прежнему признают его силу. Только один Логан из «десятого отряда» смотрит на Оруна с недоверием.
Пока «учебная экспедиция» приближается к финалу, «партия героя», изгнавшая Оруна, вместе с новым зачаровывателем Филли погружается на 92-й уровень. Оливер и компания тут же сталкиваются с монстром, но неожиданно теряют силы и попадают в трудное положение. А затем появляется неожиданный босс этажа — Чёрный Дракон, от которого все приходят в ужас.
Из-за «капризных врат» босс 92-го этажа — Чёрный Дракон — перемещается на другой уровень. Чтобы защитить ничего не подозревающих исследователей, Луна возвращается в город и просит главу гильдии принудительно телепортировать всех. Тем временем Орун и «десятый отряд», не зная об опасности, достигают 40-го уровня…
Благодаря слаженной работе Орун и компания побеждают босса 50-го этажа. Группа, завершившая трёхдневную экспедицию, погружается в радость. Но она длится недолго: на этом этаже внезапно появляется Чёрный Дракон — враг, которого здесь быть не должно. Все застывают от страха, и только Орун первым бросается в атаку.
Глава клана «Серебряный Заяц Ночного Неба» Винс высоко оценивает Оруна, одолевшего Чёрного Дракона в одиночку, и предлагает ему место в руководстве. Условия более чем выгодные, но Орун просит время на размышление. Позже его вызывают в Гильдию исследователей, где он вновь встречает бывших товарищей — Оливера и компанию, спровоцировавших инцидент с драконом.
Став членом отряда «Серебряный кролик ночного неба», Орун присоединяется к сильнейшей группе «Первый отряд» под руководством Сельмы и делает новый шаг вперёд. В то же время в восточном лабиринте загадочная организация «Амунцарс» один за другим убивает талантливых исследователей. И следующей целью становится Орун, известный под прозвищем «Убийца драконов».