В Японии появляются порталы «Кунадо», ведущие в иное измерение — «Демонический город». Там обитают монстры «Уроды» и особые способности «Персики», доступные только женщинам. Старшеклассник Кано Юки случайно попадает в Маду и встречает Кёку Хагино — лидера седьмой группы «Магической защиты». Используя способность «Бесконечные цепи», она превращает Юки в усиленного слугу, спасая его от гибели. В качестве компенсации за использование способности Юки получает… особую награду.
Юки становится управляющим общежития седьмой группы. В повседневной жизни его шантажирует Судзу Сагами, которая превращает его в слугу. Однажды, когда они остаются одни, на общежитие нападает гигантский Урод. Судзу использует способность «Революция тела», меняя размеры, но постепенно оказывается в проигрыше. Юки пытается преобразиться, чтобы спасти её, пока Кёки нет рядом…
Седьмая группа получает задание уничтожить скопление Уродов в кратере Маду. В ходе операции появляется Урод «Однорогий», уничтоживший родину Кёки, и человекоподобный Урод, подчиняющий его. Хитоми Рин и Судзу получают ранения. Юки сталкивается с человекоподобным Уродом и видит в нём черты своей сестры. Тот также узнаёт Юки и отступает. Вернувшись в общежитие, Юки сталкивается с новыми проблемами: Уродом, похожим на сестру, и мощным Однорогим.
Для противостояния человекоподобным Уродам «Магическая защита» усиливает координацию между группами. Кёка предлагает лидеру шестой группы Тэнке Идзумо провести турнир между группами — и чтобы дать отпор заместителю лидера шестой группы Яцухо То, постоянно провоцирующей Рин. Рин использует способность «Воля к величию», чтобы превратить Юки в слугу. Преобразившись в скоростной вариант, Юки разрабатывает технику мгновенного уничтожения «Печать разрушения»…
Яцухо принимает «Печать разрушения» и использует «Золотой час Востока», возвращаясь к началу матча. Рин понимает, что противница использовала способность, и меняет тактику: изматывает Яцухо, заставляя тратить силы. Когда Яцухо раскрывает секретное оружие, Рин и команда падают. В отчаянной ситуации Юки становится приманкой — и они одерживают победу. Начинается награда от Рин, наконец признающей Юки.
Во втором раунде турнира Судзу противостоит Сахаре Вакаса в битве ближнего боя. Способность Сахары «Бешеная овца» временно усиливает её, и она уклоняется от атак увеличенной Судзу, нанося болезненные удары. Судзу отчаянно сопротивляется, но проигрывает из-за скрытого режима Сахары. В этот момент человекоподобный Урод «Райрен» появляется с ордой Уродов. Юки, одновременно порабощённый Кёкой и Рин, принимает новую форму «Бесконечные цепи: Грозовые тучи» и сметает врагов.
Тэнка противостоит Райрену и узнаёт: его цель — лидеры групп. Используя способность «Небесная птица судьбы», она затягивает Райрена и орду Уродов в разлом пространства. После зачистки, благодаря способности Нэй «Обещание найти», обнаруживается другой человекоподобный Урод, и турнир отменяется. Позже планируется совещание в общежитии шестой группы. Пока Кёка участвует в нём, Юки помогает по хозяйству. После совещания Тэнка говорит Кёке: «Отдай мне Слейва».
Кёка отказывается передавать Юки и заявляет Тэнке, что не вмешивается в личную жизнь. Тэнка тут же проникает в комнату Юки и атакует его, но её замечает Судзу. Утром Кёка пробует передавать способность другим членам группы. У Нэй проявляется способность к разведке, у Судзу — к силе, но Кёка быстро истощается. Провожая Нэй в школу, Юки узнаёт о её способности «Обещание найти».
По пути к месту катастрофы Юки похищает человекоподобный Урод, похожий на его сестру. Очнувшись, он понимает, что находится в убежище человекоподобных Уродов, а его похитила Аойба — его сестра. Узнав, что человекоподобные Уроды когда-то были людьми, Юки предлагает защиту «Магической защиты», но Аойба отказывается, считая их врагами. Тем временем Кёка использует автоматическое притяжение к Юки как радар и совместно с шестой группой начинает спасательную операцию.
Кёка и группа прорываются в убежище. Коко и Кумадодзи сдерживают Судзу и Сахару, Хатонэ и Акура — Рин и Яцухо, позволяя лидерам продвинуться дальше. Встретив Юки, Кёка узнаёт правду: человекоподобные Уроды — бывшие люди, подвергшиеся экспериментам в «Инь-Ян резиденции». Кёка обещает уничтожить резиденцию, но Аойба настаивает на атаке, чтобы спасти товарищей. Кёка решает остановить её силой. Противостояние между «Магической защитой» и человекоподобными Уродами начинается!
Сахара побеждает Кумадодзи, бросив уменьшенную Судзу внутрь него, а затем увеличив её. Судзу уничтожает Кумадодзи изнутри и ранит Коко его клыком. Рин новой техникой «Полный всплеск» выявляет Хатонэ и Акуру, а Яцухо уничтожает их в «Прайм-тайме». В битве с Аойбой и Однорогим Тэнка создаёт момент для атаки, но мысли о Юки мешают ей, и она получает ответный удар. Когда все собираются, появляются те, кто называет себя «Восемь Громовых Богов»…
Ямидзиро, один из Восьми Громовых Богов, уносит Коко и Хатонэ. Шикоку усиливает Однорогого ядом, вводя его в состояние безумия. Чтобы защитить товарищей и отомстить за родину Кёки, они объединяют силы и уничтожают Однорогого. Кёка клянётся Аойбе стать главой всей организации и покончить с жестокостью Инь-Ян резиденции. Аойба решает действовать в одиночку, чтобы спасти Коко и Хатонэ. Юки находит новую цель: вернуть сестру в человеческий облик. Сегодня снова начинается время подчинения!