-
Остров великих Когда-то во время рыбалки Элфин вылавливает мешок с младенцем. Спустя годы Талиесин становится бардом и в видении ему является Рогатый Бог. Тем временем Харис пытается спастись во время землетрясения. Познакомившись с Талиесином, она начинает испытывать чувства к нему.
-
Видение Талиесина Талиесин отказывается от язычества и выбирает путь христианства. Он отправляется на поиски Харис и спасает ее от ирландских разбойников. Король Аваллах против их союза и запирает дочь в замке. Харис дарит Талиесину меч, однако он понимает, что не должен брать его с собой.
-
Дитя без отца После долгих лет, проведенных в одиночестве и в пустыне, Мерлин возвращается к людям. Он предсказывает грядущие события и противостоит Вортигерну. Мерлин помогает подготовиться к объединению земель и вскоре встречается с матерью Харис, жившей в уединении.
-
Король Маридунума Страна погружается в хаос после падения Вортигерна. Ища возможности отомстить, его сын заключает союз с саксом Хенгистом, чтобы свергнуть Аврелиана и Утэра. Тем временем Мерлин возвращается к матери Харис и деду Аваллаху, а между братьями назревает конфликт.
-
Эпизод 5 -
Эпизод 6 -
Эпизод 7