Следопыт Дэрил обнаруживает себя в воде у побережья Франции. Он знакомится с монахиней Изабель и особенным мальчиком Лораном.
Дэрил, Лоран и две монахини держат путь на север страны. От банды детей-сирот они узнают о замке, где можно раздобыть припасы.
В Париже Изабель настигают демоны прошлого. Воин Кодрон обещает Жене, лидеру движения «Сила живых», найти и вернуть Дэрила.
Жене приходит в ярость, узнав о существовании юного мессии. Дэрил и Изабель выясняют, что Лорана похитил его отец — делец Куинн.
Куинн пытается завоевать доверие Изабель. Лоран совершает опрометчивый поступок, а Дэрил должен сразиться с мутировавшей нежитью.
Кодрон получает задание ликвидировать Дэрила. Куинн жертвует собой ради возлюбленной, а Изабель и Лоран пытаются сбежать из плена.