Майк проводит первую ночь в тюрьме. Его сокамерник, Фрэнк Галла, разговаривает с ним всю ночь, и даже одалживает телефон, чтобы позвонить Рейчел. Майк многое рассказывает о деталях дела. А утром оказывается, что у него давние счеты с Харви и он долго ждал момента, чтобы поквитаться с ним. Все что Фрэнк рассказал о себе - ложь, а информация о Майке и Харви у него есть настоящая. Плюс у него теперь есть телефон Рэйчел, которая думает что общается с Майком. Позвонить и предупредить ее Майк не может.
Майк знакомится со своим настоящим сокамерником - Кевином Миллером. Это он согласился поменяться с Фрэнком Галла на одну ночь, чего Майк ему простить не может - теперь телефон Рейчел есть у Фрэнка. Рейчел пытается увидеться с Майком, но из-за того что они неженаты, шанс у нее есть не раньше чем через месяц. Однако Дона дергает за ниточки, и Рейчел попадает в списки уже на следующий день. Френк говорит Майку, что выманил у Рейчел обнаженные фото и раздал их всем в тюрьме. Они дерутся. Из-за этого Рейчел не может увидеться с Майком.
Клиентом Пирсон-Спектер-Литт хочет стать Уильям Саттор. Харви категорически против - это преступник с проблемами с КЦББ. Джессика считает что его состояние - больше 2 миллиардов - позволяет закрыть на это глаза. Луис никак не может выбрать достойных арендаторов на освободившиеся части офиса. Он выбирает благообразного старичка, но оказывается что тот руководит группой молодых, наглых и безобразно себя ведущих трейдеров, которые тут же начинают изводить Луиса. Кевина Миллера избивают сообщники Фрэнка Галла.
Фрэнк согласился на то чтобы Майк посмотрел его документы о досрочном освобождении, но продолжает вести себя агрессивно. Шон Кэхилл предлагает сделку - Майк сдает Кевина Миллера и выходит на свободу. Как Харви ни пытается уговорить Майка, тот не соглашается. Рейчел участвует в дебатах, где оппонентка использует против нее то, что Майк сидит в тюрьме. В ответ Рейчел добывает компрометирующие сведения о ней самой, и заставляет признать поражение в дебатах. Рейчел берет у своего преподавателя по проекту Невиновность дело Леонарда Бейли - тот 12 лет пишет прошения о своей невиновности, но безуспешно.
Майк обсуждает с Шоном и Харви детали сделки. Шон хочет добыть показания о вине не Кевина, а о его тестя, Уильяма Саттера. Чтобы все выглядело правдоподобно, Харви нужно сменить свой отказ иметь с ним дело на согласие. Так он получает возможность видеться с Кевином как его адвокат. Профессор Банбор говорит Рейчел, что доказательств недостаточно и дело Леонарда надо прекратить. Чтобы его не обвинили в сговоре, Шон Кэхилл отзывает у фирмы Саттера лицензию на покупку ценных бумаг. Луис обращается к Доне за помощью - летнего домика, который он предложил Таре для перестройки, не существует. А просто пригласить ее на свидание он боится. Кевин на отрез отказывается говорить с Майком о деталях своего приговора - а это значит невозможность добыть сведения о вине Саттера.
Луис все больше запутывается в своей истории с «фамильным» домом. Он обещает Таре, что они смогут посетить дом через два дня - но до покупки осталось не менее 60. Он снова зовет на помощь Дону. Они успевают придать дому вид фамильного гнезда Литтов, но неожиданно появляются настоящие хозяева. Сперва Тара думает, что Луис просто хотел обманом вытянуть у нее бесплатный дизайн. Но тот признается, что ради свидания с ней был готов купить дом, и Тара соглашается с ним встречаться. Харви отбивает атаку Шона в суде - настолько успешно, что Саттер требует подать прошение о прекращении дела.
Луис весь в мечтах о предстоящем идеальном свидании с Тарой. Майк не рассказывает Харви о том, что сообщил ему Кевин. Уговорить Кевина на сделку, которая даст иммунитет для Джилл, не удается - тогда Саттер не заплатит ему денег за отсидку, а Кевин не хочет бедной жизни для своей семьи. Харви пытается выиграть время для Шона - но суд через 5 дней, а веских улик у него нет. Харви просит Луиса найти в сделках Сатттера следы инсайдерского трейдинга. Для этого Луису нужна помощь Стюарта Бозини, которого он не выносит. Донна помогает ему и в этом. Джессика и Рейчел работают вместе над делом Бейли. Они пытаются отсрочить дату казни, назначенную через 30 дней. Судья дает неделю на поиск свидетельницы, Марии Гомес.
Шон сообщает суду о своем новом свидетеле - Филиппе Алене. Поскольку он не уведомил Харви заранее об этом, суд дает отсрочку на 3 дня. Саттер признается Харви, что Аллен не действовал напрямую - всю информацию он передавал Саттеру через Джилл. Так что Уильям вне опасности, а вот Джилл может сесть. Джессика и Рейчел пытаются отложить смертную казнь Леонарда. Харви пытается уговорить Саттера на сделку - отсидеть 3 года, но прикрыть Джилл. Тот отказывается - говорит, что Джилл молодая, отсидит 5 лет и выйдет.
Луис переживает насчет Тары и Джошуа. Не получается освободить Майка сразу, и ему придется провести в тюрьме еще несколько дней - но все заключенные знают что он выходит потому что сдал Кевина. Кэхилл начинает арестовывать имущество Кевина и Джилл, но не только то что они получили за время инсайдерского трейдинга, а вообще все что у них есть. Майк предъявляет Кэхиллу иск за нарушение полномочий — он не имел права сажать Кевина. Кэхилл угрожает расторгнуть сделку. Поскольку освобождение Майка затягивается, Харви больше не может затягивать прошение об освобождении Фрэнка Галла.
Роберт Зейн предупреждает Джессику и Харви о том, что их крупный клиент, Джим Рейнольдс, собирается уходить. Джессика не может пойти удерживать его, потому что спешит на суд Леонарда. Убеждать Джима не уходить идет Харви, и выясняется что повод в том, что он потопил Саттера. А реальная причина - в том что член правления Дональд Мэнис хочет сместить Джима. Харви отправляется переговорить с Саттером и обещает ему отнять у него дом, если тот не опровергнет слухи о том, что Харви слил его дело. Тара говорит Луису что она беременна от другого. Стюарта Бозини вынужден сьехать - после банкротства Саттера он расплатился с начальством Бозини помещением.
Майк отклоняет предложение Харви о работе. Роберт предлагает слияние уже Харви и Луису. Луис в ответ пытается переманить к себе Катрину Беннет, пообещав ей место партнера, и десять лучших сотрудников Зейна. Майка нигде не берут на работу из-за судимости. Отец Уокер предлагает ему работу учителем при церкви. Роберт Зейн предлагает Рейчел перейти к нему - он считает, что, работая в старой фирме, она не сможет пройти репутационную коллегию адвокатов. Через два дня работы в школе кто-то из учеников доносит родителям, что их новый учитель имеет судимость, и Майка увольняют.
Владелец юридической консультации, Нейтан Мэйсон, дает Майку работу. Его не пугает судимость - они понимает, что Майку работу найти крайне сложно и можно платить ему деньги гораздо ниже его квалификации. Харви пытается наладить отношения с матерью. Все идет хорошо, пока та не говорит ему что тоже прощает его. Харви взрывается на это, так же как в день похорон отца, когда увидел там партнера матери Бобби. Потом он узнает, что Маркус перенес рецидив онкологии, и мать с Бобби ему помогали, а Харви был далеко. Майк рассказывает своим новым коллегам про заключение и свою карьеру в Пирсон-Спектер-Литт. Его первое дело - о выселении Софии Прайс, которую выселяет недобросовестный домовладелец.
Рейчел и Майк готовятся к свадьбе. Тара идет на первый УЗИ ребенка, и спрашивает разрешения Луиса на присутствие там Джошуа. София Прайс попала с сыном в больницу и не успела оплатить квартиру. Рейчел не дают пройти интервью в коллегии адвокатов. Когда Харви приходит туда чтобы выяснить причину, Крейг Сайдель, глава коллегии адвокатов, требует в качестве оплаты сфабриковать иск против фирмы Велосити - он утверждает, что они украли его наработки. Бенжамин делает проект Ай-Дона и предлагает Доне совместный бизнес.
Майк работает над коллективным иском, который поможет обрушить акции для Крейга Сайделя, что является условием для получения им лицензии адвоката. Нейтан Мэйсон понимает, что это новое дело - подозрительно, и высказывает свое возмущение Майку. Глава Велосити предлагает Майку 100 млн, но без признания вины. Майк отклоняет предложение. Переговоры продолжает Харви, сумма растет до 350 млн, но Харви требует 500. Глава Велосити догадывается, что главная цель - не деньги для рабочих, а падение акций, выгодное Крейгу Сайделю, и намекает Харви, что у того есть грехи и пострашнее измены жене.
Харви говорит Майку, что Сайдель сделает ему лицензию, но Велосити надо оставить в покое — его глава, Палмер, догадался о сговоре. Майк не хочет подводить рабочих и готов ради этого отказаться от лицензии адвоката. Харви решает продолжать, несмотря на это, заручившись поддержкой Рейчел. За Кутюр Аппарель начинают уходить и другие клиенты. Майк пишет письмо в коллегию адвокатов с отказом от лицензии и пытается с помощью этого выбить из Палмера 100 миллионов. Тот предлагает 10. Харви и Рейчел находят бывшую любовницу Сайделя, Холли Кромвел, оказывается что она работала для Палмера — она специально находит таких людей как Сайдель ради наживы. С ее помощью можно обвинить Палмера в промышленном шпионаже.
Майк готовится к слушанию в коллегии адвокатов. К ним с Харви приходит Анита Гиббс. Она вынудила одного из членов коллегии отдать место ей. Майку дадут лицензию только если голосование будет единогласным, а Анита обещает ни за что не отдавать свой голос за Майка. Майк просит выступить на комитете Джулиуса Роу. Тот свидетельствует, что тюрьма полностью изменила Майка и заверяет комитет в полной его добропорядочности. Но Харви не нашел способа убрать Гиббс из списка голосующих. Он безвозмездно отдает ей документы по Либерти Реял, чтобы показать, что заключение Майка изменило и его, и Майка.