Майк принимает предложение Харви о работе, но с условием, что 2 года юридическая консультация будет получать деньги на ведение дел и ему разрешат брать оттуда дела про боно. Нейтан принимает это предложение. Луис в расстроенных чувствах после разрыва с Тарой и безобразно общается со стажерами, грубит Рейчел и Доне. Донна требует сделать ее партнером и после долгих раздумий Харви соглашается. Также он занимает пост руководящего партнера. Старый клиент Джессики, производитель водки, продает свою фирму, но скрывает информацию о том, что его рецепт украден у другой фирмы. Харви начинает встречаться со своим психотерапевтом, Полой Эгард.
Джессика просит убрать ее имя из названия фирмы. Донна узнает что Харви встречается с Полой Эгард. Майк берет дело Гарри Кёрста про боно об отказе в страховой выплате. Жена Гарри погибла в аварии, а страховая отказывает в выплате на основании того, что в контракте было отмечено что она не курит, а в соцсетях нашлось ее фото с сигаретой. Старый друг Харви, Алекс Уильямс, хочет перейти к нему, и привести с собой крупного клиента, Пфайзер - но только с условием что его сделают именным партнером. Луис пытается увести Пфайзер за спиной у Харви и Алекса - он боится, что если Алекс придет в фирму, другом Харви ему уже не стать никогда. Адвокат по делу жены Гарри Кёрста обвиняет Майка во лжи и показывает на суде его фальшивый диплом из Гарварда. Судья теперь настроен против Майка. Все взвесив, Харви отказывает Алексу Уильямсу в партнерстве, но согласен взять его на обычных условиях.
Майк берет очередное бесплатное дело Криса Рейса - о смерти заключенного в тюрьме. Луис пытается по совету психотерапевта завязать отношения с Алексом. Пола Эгард стесняется своих отношений с Харви, потому что он ее бывший пациент. Рейчел занимается стажерами вместо Луиса, и у нее получается не слишком хорошо. Стефани Патель обещала не передавать нудные дела первогодкам - и продолжает делать это за спиной Рейчел. Донна предлагает уволить ее и вмешивается в разговор Рейчел и Стефании. Рейчел признает что не готова и не хочет заниматься персоналом и передает это Донне. Та увольняет Стефанию. Выясняется что клиент Алекса - крупный застройщик - имеет связь с тюрьмой, на которую подал иск Майк. Если он не отзовет иск, клиент уйдет от них. Харви ставит Майка перед выбором - или продолжать дело Рейса, или уходить из фирмы. Майк отдает дело Оливеру. Пола и Харви мирятся.
Харви предлагает свою квартиру для свадьбы Майка и Рейчел. Стефани уходит к Тому Браттону, от которого ушел Алекс, и одновременно там появляется информация о внутренних делах Пирсон-Спектер-Литт. Донна подозревает Стефани. Атаку Браттона в суде успешно отбили, но Браттон обещает продолжать. Он хочет вернуть клиентов, которых увел Алекс. Отцу Криса Рейса предлагают огромные деньги, чтобы закрыть дело. Отец в сомнениях - у него еще три ребенка, и деньги изменят их жизнь. Майк убеждает его не брать деньги, а узнать что все-таки произошло с сыном. Алекс приходит к Братnону и подписывает бумагу, которая снимает ответственность с Браттона, и делает виноватым Алекса - но Братnон должен оставить Пирсон-Спектер-Литт в покое. Выясняется, что данные Пирсон-Спектер-Литт Браттону отдала Джессика - чтобы объединить сотрудников перед лицом общего врага. Рейчел и Майк решают отодвинуть дату свадьбы.
Рик Дан из Гальвадайн разработал новые солнечные батареи - разработку у него украли конкуренты из Локвуд. Попытки поговорить с Локвуд приводят только к тому, что они анонсируют новинку еще раньше. Рик Дан в бешенстве и грозит ославить Харви. Холли Кромвелл просит Харви помочь найти ей работу. Сперва Харви отказывает, но потом просит помочь по делу Локвуд. Оливер и Майк продолжают работать над делом Криса Рейса. Майк скрывает это от Харви. Оказывается, что тюрьма специально устраивает драки для тех, кто вот-вот должен выйти по УДО - чтобы увеличить им срок. Но заключенные, устраивающие драки, отказываются быть свидетелями. Майк обращается к Фрэнку Галла - он в курсе этого заговора. Рейчел узнает о том, что Майк обманывает Харви. Майк не хочет прекращать это делать.
Харви получает сообщение от Фрэнка Галла. Майк врет Харви, что это по делу по Бруклинской недвижимости. Стефани подает в суд на Луиса за сексуальную агрессию, а у него уже есть такой иск ранее из-за Хардмана. У Алекса проблемы из-за тюремного дела Майка. Харви догадывается, что сообщение Фрэнка имело отношение именно к нему, а не к бруклинской недвижимости, а Майк ему врет. Оскар Рэйс подтверждает, что Майк работает с Оливером, и у Майка больше нет возможности врать. Катрина Беннет помогает Луису уладить вопрос со Стефани Пател, но Луис, встретившись со Стефани сам, настраивает ее против себя. Харви рассказывает Донне о том, что встречается с Полой. Донна и Рейчел получили повестки как свидетели против Луиса. Луис идет просить прощения. Стефани отказывается от иска. Алекс приходит на суд Рэйса и прекращает дело, потому что Майк им занимался, не имея на это право. Харви понимает, что тут замешаны личные мотивы Алекса.
Майк хочет вернуть дело Рэйса против Мастерсон Констракшен, но уже в уголовном суде - через Аниту Гиббс. Тюремное начальство в сговоре со строительной компанией - они предоставляют им заключенных как рабочую силу за 1/5 от ставки. Харви подписывает договор со вторым участником сделки, Реформ Корп, и теперь Анита не может принять дело от Майка - возникает конфликт интересов. Показывают моменты из прошлого: знакомство Луиса с его психотерапевтом, доктором Лившицем; эпизод с попыткой Харви уйти к Браттону - он решил остаться с Джессикой, чем крупно подставил Алекса. Алекс рассказывает Майку, что в сговоре участвовали не двое, а трое - Мастерсон Констракшен, Реформ Корп и фирма Тони Браттона. Браттон представил все таким образом, что это дело рук Алекса - платил премии тогда, когда убивали кого-то из заключенных или охраны.
Майк предлагает Харви доказать сговор и снять бремя шантажа с Алекса. Харви передает данные Роберту Зейну. Зейн требует от Реформ Корп огромную сумму - либо суд, где основным свидетелем будет Фрэнк Галла. А это значит срок для Алекса. Луис идет в Колумбийский, который не присылает им кандидатов, и встречает там Шейлу, которая бросила Гарвард ради жениха и выходит замуж через 2 недели. Донна встречается с Марком Медоузом в надежде возобновить отношения, но он женат. Чтобы спасти Алекса, Рейчел предлагает показать в суде ее фото, которые смонтировал Галла, и сказать что он шантажирует ее отца. Суд откладывает дело для разбирательства. На следующий день Фрэнка убивают. Но оказывается он успел дать показания на видео для Зейна. Роджер Шапиро из Реформ Корп подписывает признание о сговоре Мастерсон Констракшен - и что организовал это Браттон. Харви и Алекс увольняют Браттона.
Назначен новый помощник генпрокурора Эндрю Малек. Это бывший коллега Харви, работавший у Кэмерона Дэнниса, которого тот даже не помнит. Майк предлагает ради репутации выиграть у него дело Джанет Стэнгер. Роберт Зейн предлагает Рейчел общее дело про боно о несправедливо завышаемых ставках по кредитам для темнокожих. Затем Роберт признается Рейчел, что на самом деле у него старые счеты с главой этого банка Артуром Китриджем - он уволил его сестру Жасмин и этим разрушил ее жизнь, она через два года умерла. Эндрю Малек хочет использовать против Харви то, что Кэмерон Дэннис скрывал улики - а значит, Харви как его протеже должен был быть в курсе.
Илай Голд хочет увести Пфайзер у Алекса. Эндрю Малек использует статью, написанную Джорджем Кларком, в которой говорится, что существовала служебная записка - просто оригинал уничтожен Харви, как уничтожались улики во времена его работы с Дэннисом и как Донна уничтожила записку по Костел Моторс. Выясняется, что источник Кларка - не из Элмонд Инвестментс, где была написана записка, а человек, лично знающий Харви и когда-то работавший с ним и Майком. Донна считает что это Холли Кромвелл. Рейчел обратилась с предложением о сделке, потому что боится, что Роберт сорвется на человеке, виновном в уничтожении жизни его сестры. В итоге на допросе Роберт не может сдержать эмоции и говорит Китриджу в ответ на его провокацию, что отомстит ему за смерть сестры - а это значит невозможность вести дело как предвзятому лицу. Донна злится на Луиса, который не стал устраивать для нее тренировочный суд, чтобы поберечь ее чувства.
После поцелуя Донны Харви едет домой и просит Полу переехать к нему жить. Алекс в качестве жеста благодарности передает Майку клиента - Кволити Фудс. У них проблема - при перевозке портится 30% грузов, перевозчик утверждает что это форс-мажор - поломка холодильника в жару. Харви общается с Донной очень холодно и просит больше никогда не повторять вчерашнего. Харви хочет сделать реструктуризацию фирмы - дать возможность сотрудникам покупать акции.
Шейла просит Луиса о встрече снова. Оливер обращается к Майку за помощью - клиент Спектер-Литт повысил на 70% цену на свои продукты для клиента Оливера, и он хочет добиться старой цены через суд. Он просит Майка поговорить со своим клиентом и попросить его о снижении цены мирным путем, и уверяет что любое снижение его устроит. Майк договаривается о таком снижении, чем вызывает сильный гнев Харви. Но Оливер в итоге все равно идет в суд - снижения цены ему оказалось недостаточным, он хочет полностью старую цену. Джессика просит перевести 2 млн из причитающихся ей денег на неотслеживаемый счет. Харви просит сделать это своего старого клиента, хозяина звукозаписывающей студии, где хранятся пленки его отца. Луис решает бороться за Шейлу и нанимает частного детектива, который раскопает что-нибудь на ее жениха.
К Харви за помощью обращается его старый знакомый - новый владелец его компании хочет продать ее в Китай, и люди лишатся рабочих мест. Он готов выкупить ее обратно, но продавал он ее за 200 млн, а новый владелец хочет 500. Шейла и Луис продолжают встречаться ради секса, и свадьбу Шейла отменять не планирует. У Рейчел и Майкла происходит ссора из-за того что он не заполнил опросник для молодых супругов. Харви, его мать и Пола ужинают вместе, и из-за случайной фразы его матери Пола понимает, что Донна - особенный человек для Харви. Она просит Харви ее уволить. Харви просит Стю Бозини предложить Донне работу, но Донна догадывается об этом. Она идет к Поле и просит ее дать ей возможность остаться.
Луис обсуждает с доктором Липшицем свое знакомство с женихом Шейлы, Зандером Эпштейном. Доктор говорит что настало время отпустить Шейлу. К Майку приходит судья Роллс, которая вела дело Майка раньше. Теперь она просит об одолжении, взять ее дело, от которого отказалось уже много адвокатов. Донна встречает у входа молодого человека, который пытается с ней флиртовать. Потом выясняется что это владелец здания. Обманом он вытягивает у Донны бумагу, подтверждающую его право или поднять арендную плату в 2 раза, или выгнать их. Луис и Зандер сталкиваются в суде. Луис выигрывает, но на финишной прямой Шейла просит пожалеть Зандера. Донна просит помощи Рейчел и вместе они добиваются снижения цены аренды. Шейла приходит к Луису и говорит что рассталась с Зандером.
Стенли Гордон возвращается в фирму. На Спектер-Литт подают в суд бывшие партнеры за репутационные потери. Потом становится понятно, что основная цель - поглощение Спектер-Литт фирмой Зейна. Когда Харви идет обсудить это с Робертом Зейном, выясняется что Эрик Калдер и Элен Рент утаили это от Роберта и тот ничего не знал о готовящемся поглощении. Консультацию Оливера оставили инвесторы и дело детей, отравленных свинцом производителем Дисчардж Пауэр, проиграно. Оливер говорит что 500 тыс спасут его. Энди Форсайт предлагает Майку работу в Сиэтле, но Майк решает что это липа и Энди имеет отношение к лишению консультации денег. Луис дарит Майку 500 тыс. Джессика просит Харви оставить спасение фирмы и помочь ей в Чикаго - у нее отняли лицензию.
Харви едет в Чикаго. Уже в аэропорту его поджидают и требует не лезть в дело Джессики. Джессика говорит что первый свидетель по ее делу убит. Луис пытался поговорить с Зейном, но тот сказал - каждый сам за себя. Алекс идет к Илаю и требует принять бывших партнеров Харви к себе - так они не смогут утверждать в суде, что их репутации был нанесен урон. Но Стенли Гордон тоже имеет компромат на Илая Голда и это рушит его договоренность с Алексом. Против Джессики выступает прокурор Чикаго. Она говорит, что ее вопрос может решить только Патрик МакГан, а не она или мэр. Нужно чтобы истица, Лилиан Кук, пришла в суд для дачи показаний. Образцы почвы по делу Дисчардж Пауэр показали, что свинца в них нет - Дисчардж Пауэр анонимно оплатили ремонт школы и вывезли всю почву на 3 м в глубину. Рейчел проверяет Энди Форсайта и говорит Майку что работа была реальная. Выясняется что Лилиан Кук - тетя Джессики.